香港IPO周报|中国石墨上市，柠萌影业通过聆讯，3家新递表

最近一周（7月17日-7月23日)，2022年第29周，港交所有1家新股上市、1家公司通过聆讯、3家公司递交上市申请，无新股招股。

截至2022年7月23日，今年港股主板新上市43家，共募资379.13亿港元。

创业板无新股上市。截至2022年7月23日，港交所共有上市公司2,590家，其中主板2,243家、GEM347家。

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新股上市（1家）

7月19日，中国石墨在港交所挂牌，发行价为0.325港元/股，开盘大涨35.38%，报0.44港元/股，盘中一度暴涨266%。截至7月22日收盘，中国石墨报0.54港元/股，较发行价上涨66.15%，总市值8.64亿港元。

中国石墨是一家于中国销售鳞片石墨精矿及销售球形石墨的公司，主要从事将未加工石墨加工制成鳞片石墨精矿及球形石墨。公司于2006年开始以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿(碳含量主要为94%至96.8%)选矿及销售的营运；后于2012年扩张业务，以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨(碳含量主要为99%以上)。根据弗若斯特沙利文报告，公司是中国拥有垂直整合且连接石墨加工营运的石墨矿场供应链的公司之一。

于往绩记录期间，中国石墨的收入规模保持稳定增长。2019年至2021年分别实现营业收入1.24亿、1.69亿和1.98亿元人民币，相应的净利润分别为2,454.9 万、3,785.9万和 5,332.5万元人民币。根据弗若斯特沙利文报告，按20202年的销售收入来看，公司于中国鳞片石墨精矿行业排名第五(市场份额约4.2%)、于中国球形石墨行业排名第六(市场份额约3.5%)。

02

新股招股（0家）

本周港交所无新股招股。

03

通过上市聆讯（1家）

7月12日，柠檬影视传媒有限公司（简称”柠萌影业”）通过港交所上市聆讯，披露聆讯后招股书。

柠萌影业成立于2014年，是一家基于深厚的版权IP储备、专注创作精品剧集的中国顶级内容制作公司，主要致力于剧集的投资、制作、发行、宣传、衍生授权等全产业链运营。招股书显示，柠萌影业出品过《好先生》《小别离》《择天记》《小欢喜》《小舍得》《三十而已》《二十不惑》《小敏家》等大热剧集。

公司业绩已连续两年出现下滑，2019年至2021年，柠萌影业营收分别为17.94亿元、14.26亿元和12.49亿元；2022年第一季度的营收为4.71亿元。经调整净利润分别为1.51亿元、2.43亿元、2.80亿元和0.81亿元；经调整净利润率则分别为8.4%、17.0%、22.4%和17.1%。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，柠萌影业在所有中国剧集公司中排名第四。2021年占有约2.5%的市场份额。公司2021年曾启动A股上市计划，同年6月底终止辅导计划，此后分别于2021年9月及2022年4月向港交所递表。

04

递交上市申请（3家）

本周共有3家公司在港交所递交上市申请，分别是：

1.耐看娱乐控股有限公司

成立于2016年，是一家网剧及网络电影制作商及发行商，专注于制作、发行、联合投资网剧及网络电影以及对于院线电影进行联合投资。从2017年至今，耐看娱乐的主要作品有《亲爱的柠檬精先生》、《扑通扑通喜欢你》，《你好，火焰蓝》、《我叫赵甲第》等，另外他们还投中了《你好，李焕英》、《功勋》、《我和我的家乡》等影视剧作品，其中《你好，李焕英》和《我和我的家乡》都曾获得超过千万元的回报。

据招股书，2019至2021年，耐看娱乐年度营收分别为1.35亿、2.6亿元及3.46亿元，净利润分别为1927.3万、2584.5万和3557.1万元。今年前四个月，公司营收6591万元，较上年同期的1.1亿元下降 40%；期内利润为1288万元，较上年同期的3557万元下降 63.8%。

根据弗若斯特沙利文报告，按2021年制作及发行网剧所产生的收入计，耐看娱乐在众多网剧公司中（不包括主要制作及发行电视剧的公司）排名第二，市场份额1.8%；按制作及发行网络电影所产生的收入计，耐看娱乐于众多网络电影公司中（不包括主要制作及发行院线电影的公司）排名第四，市场份额3.2%。

2.普乐师数字科技有限公司

成立于2004年，是一家提供数字化销售及营销服务及SaaS+服务提供商，主要为包括市场领先的快速消费品品牌商在内的客户提供数字化销售及营销服务及SaaS+服务，通过数字化及系统化的销售及营销措施，提高客户的线下销售及营销效率及效果，推动客户线下零售。

于往绩记录期间，公司业绩增长乏力。2019年至2022年前三个月，普乐师数字科技的营业收入分别为4.76亿、4.14亿、4.16亿和1.40亿元人民币，相应的净利润分别为2793.5万、5389.7万、5901.0万和 1915.0万元人民币。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，普乐师数字科技是中国最大的为大型快速消费品企业服务的非门店零售技术赋能服务供应商，市场份额约1%。

3.3D Medicines Inc.（思路迪）

成立于2014年，是一家聚焦肿瘤治疗慢病化的生物医药公司，旗下诊断业务覆盖肿瘤和感染两大领域，形成了以“肿瘤早期诊断+肿瘤伴随诊断+感染诊断”为核心的三大业务板块，贯穿产业上中下游全流程。截至最后实际可行日期，公司已建立一条包括一款核心产品及11款候选药物的管线，其中核心产品恩沃利单抗（品牌名：恩维达）作为支柱产品已于2021年11月获批并于2021年12月商业化，另有七款处于临床阶段。

于往绩记录期，公司尚未盈利并产生经营亏损。2020年、2021年及2022年前五个月，思路迪经营亏损分别为6.35亿元、14.62亿元及2.93亿元；绝大部分经营亏损是由于研发开支、行政开支及优先股公平值亏损所致。

据悉，这已经是思路迪第三次递交港股招股书。此前，公司曾于2021年6月30日递表，失效后又于2021年12月31日再一次申请。

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