2022年2月21日|周一期货晚评:农产品晚盘行情解析
晚盘农产品期货解析
一、油脂类
目前国内植物油价格走势主要受三方面因素影响:一是外盘CBOT大豆和原油价格依旧保持高位,上周USDA发布月度供需报告,将南美大豆产量再度下调,其中2021/22年度巴西大豆产量预测值调低至1.34亿吨,较1月份调低500万吨;阿根廷大豆产量预期调低至4500万吨,较早先预期调低150万吨,南美大豆本年度的减产支撑了CBOT大豆价格当前的走势,而国际原油需求大于供给的格局短期内并没有得到改善,国际大豆和原油价格的坚挺仍将支撑整体植物油价格的走势;二是国内进口大豆和豆油库存仍保持在较低水平,截至2022年2月11日(第6周),全国港口大豆库存为456.31万吨,较上周增加21.13万吨,增幅21.13%,同比去年减少24.88万吨,减幅5.17%,全国重点地区豆油商业库存约81.85万吨,较上周减少0.66万吨,降幅0.80%;三是乌克兰与俄罗斯之间冲突尚未解决,由于乌克兰和俄罗斯是全球最主要的葵花油出口国,也是较大的菜油出口国,对全球植物油和能源价格都会产生较大的影响。
豆油2205合约
豆油日线延续走强收取阳线。5/10日均线结成金叉,MACD高位再次结成金叉,短线关注下方5日均线附近支撑,回撤参与多单
小时图日内冲高回落,尾盘收线运行在5日均线上方,5/10日均线及MACD维持金叉运行,短线走势关注下方20日均线附近支撑即10050-10000关口参与多单
菜油2205合约
菜油日线收取大阳,突破20日均线压制,5日均线向上勾头,MACD死叉缩量有结成金叉的趋势,短线走势偏强,下方关注20日均线附近支撑可参与多单
小时图早盘大阳拉升突破120日均线压制,午后维持高位震荡,5/10日均线及MACD维持金叉下方,下方关注回撤5日均线附近支撑,可参与短多
棕榈油2205合约
棕榈油日线延续走强收取阳线,日线维持连阳走势,5/10日均线多头发散,MACD高位再次结成金叉放量。短线走势保持逢低买入为主
小时图早盘走强,午后小幅回落收线在5日均线上方,5/10日均线及MACD维持金叉运行,短线关注下方20日均线附近支撑,可回踩参与多单
二、粕类
USDA报告对南美大豆产量下调幅度低于市场机构的预期,但数据调整后南美大豆产量已经低于市场预期,同时未来一周阿根廷大豆产区再度面临干旱天气,这使得美豆价格继续上涨,但由于之后缺少进一步的潜在利多,美豆价格的上行空间变得较为有限。
国内菜粕期价近期大幅拉升,进口菜籽榨利亏损幅度已大幅缩窄,但在全球菜籽供应紧张的背景下进口菜籽数量难以出现规模性增长。需求端短期看目前为水产养殖淡季,高价使得终端采购积极性较弱,菜粕提货较为低迷,但由于国内菜籽供应紧张开机率较低,菜粕库存仍维持下降态势。
豆粕2205合约
豆油日线下探回升收取小阳,运行在5日均线上方,5/10日均线有二次金叉放量的趋势,MACD金叉小幅缩量,短线预期维持高位偏强震荡走势,操作上保持主多辅空的思路
小时图日内维持震荡走势,5/10日均线穿K线成金叉运行,MACD金叉运行,但量能不显。短线关注上方3830-50压力,下方关注3750-30支撑
菜粕2205合约
菜粕日线收取高位十字阴星,运行在5日均线上方,5/10日均线维持金叉运行,但MACD金叉持续缩量,短线预期维持高位震荡走势
小时图早盘冲高回落,下方测试20日均线附近反弹,5/10日均线上行走缓,MACD金叉缩量。短线走势关注上方3550附近压力,下方关注3450附近支撑,维持区间内高沽低渣即可
棉花2205合约
截至17日新疆皮棉累计加工总量524.48万吨,同比减6.7%。其中自治区减7.6%,兵团减4.8%。当日增量0.31万吨。
截至1月底全国棉花商业库存环比下降0.53万吨,同比增30.09万吨。其中新疆库存增2.7万吨;港口库存增6万吨。
随着装运老大难问题有所缓解、新年度1%配额下发以及上年度滑准税配额抓紧消耗,春节假期至今国内进口棉新到港量增加,库存总量接近40万吨。
郑棉日线冲高回落,收取长上引线的小阴线,承压5日均线下方,5/10日均线及MACD维持空头发散,短线走势偏弱运行,下方关注40日均线附近支撑
小时图早盘冲高测试40日均线回落,尾盘收线运行在20日均线附近,MACD维持金叉运行,但小幅缩量。短线关注区间21000-21500内高沽低渣
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