2022年1月17日|周一期货晚评:农产品晚盘行情解析
晚盘农产品期货解析
一、油脂类
由于目前国内油脂库存依旧偏低,预计油脂价格下行的空间会较为有限。截至2022年1月7日(第1周),全国主要油厂大豆库存为310.76万吨,较上周增加34.59万吨,增幅12.52%,同比去年减少202.87万吨,减幅39.5%;全国重点地区豆油商业库存约79.22万吨,环比上周减少2.72万吨,降幅3.32%。如果阿根廷产区未来两周能迎来实际性降雨改善,那么美豆价格未来将承受进一步的下行压力。对国内油脂市场而言,短期内的上行趋势将因为美豆价格的走弱而出现转变,油脂价格可能会继续在高位保持调整,节后面临较大的下调空间
豆油2205合约
豆油日线下探回升,日线收取带长下引线的阴线收线在5日均线上方,5/10日均线维持多头发散,但5日均线有所钝化,MACD金叉小幅缩量,短线不过分看涨,上方关注9180-9200压力
小时图早盘下探回升,测试60日均线反弹,日内维持在60日均线上方震荡运行,MACD死叉粘合有结成金叉的趋势,短线预期维持在高位震荡整理,关注区间9200-9000
菜油2205合约
菜油日线延续走低,日线收取带长下引线的阴线,维持连阴走势,5/10日均线及MACD维持死叉放量,短线走势偏弱,上方关注11900附近压力,操作上保持逢高沽空为主
小时图日内下探回升,5/10日均线维持死叉运行,MACD死叉有所缩量,短线11500附近支撑较强,可依托此位置跟进短多,上方关注11900附近压力
棕榈油2205合约
棕榈油日线下探回升,收取带长下引线的十字星阴线,运行在5日均线上方,5/10日均线及MACD维持金叉运行,短线走势震荡偏强,操作上保持逢低买入为主,但不过分追涨
小时图早盘走低测试60日均线反弹,日内维持在40日均线上方震荡运行,5/10日均线横向整理,MACD死叉缩量有结成金叉的趋势,短线走势预期维持在9100-8900区间内震荡运行
二、粕类
由于南美大豆下调幅度低于全球机构预期,同时南美降雨出现较大改善,美豆价格再度跌至1400美分/蒲式耳以下并持续下行。未来两周南美天气将出现较显著的改善,美豆价格近日来的持续下滑有可能使得豆粕价格再度走弱。短期内较低的进口大豆和豆粕库存对盘面价格仍有一定的支撑,不过春节后随着巴西大豆到港量的增多,国内豆粕价格可能会迎来一定幅度的回调。
南美大豆产区干旱,菜籽供给紧张,进口菜籽榨利长时间亏损有修复需求,对菜粕期价支撑较为明显,但豆菜粕价差较低及菜粕季节性类库对菜粕期价仍有一定压力
豆粕2205合约
豆粕日线收取中阴,下方测试40日均线小幅反弹,5/10日均线向下运行构成上方压力,MACD死叉放量,短线走势震荡偏弱,操作上保持逢高沽空,前期3250上方空单可做持有
小时图早盘低开低走,午后测试240日均线止跌反弹,5/10日均线及MACD维持死叉运行,短线关注上方3180-3200压力
菜粕2205合约
菜粕日线延续走低,下方测试40日均线小幅止跌反弹,5/10日均线向下勾头,MACD死叉放量,短线走势偏弱,操作上保持逢高沽空沽空,前期2980-3000空单继续持有
小时图日内延续上周五晚盘走势延续走低,午后测试240日均线止跌反弹,5/10日均线及MACD死叉运行,短线关注上方2900附近短压
棉花2205合约
美国农业部公布的 1 月全球棉花供需报告中:2021/22 年 度全球棉花总产量预期较上月调减 13 万吨至 2634 万吨,主 要因下调了对印度(10.9 万吨,籽棉上市量大幅低于同期水 平,叠加 11 月降雨引发对于质量的担忧)以及美国的产量 14.4 万吨,同时对中国及巴基斯坦产量小幅增调。消费量预 期调减 1 万吨至 2705 万吨,全球期末库存量调减 16 万吨至 1851 万吨。2021/22 年度全球棉花需求持稳为主、产量、期 末库存调减,整体全球棉花库消比继续下滑,数据相对偏多。 国内市场:目前多数新棉货源集中于轧花厂手中,加之成本 高企,短期对棉花货源仍较为惜售。另外美棉及印度棉等外 围市场偏强,对国内棉价起到带动作用
郑棉日线依托5日均线收取小阳,K线依托5日均线震荡上行,5/10日均线及MACD维持金叉运行,短线走势偏强,操作上保持逢低买入为主
小时图早盘高开高走,日内维持震荡整理,短周期均线多头发散,MACD金叉运行,日内走势偏强,下方关注21350附近平台支撑,可参与短多。
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