iPhone13即将上线！苹果产业链迎来新机会

近期，当大家的焦点都放在锂电池、芯片半导体板块的时候，有一个板块却偷偷创出了新高。

自5月11日以来，A股的苹果概念指数由最低点1959.25涨至今日（8月5日）创下的新高点2539.08，涨幅高达30%，距离历史高位2619.78也只有一步之遥了。港股苹果概念甚至一度刷新了历史高点，涨幅更加恐怖。

苹果产业链的突然反转，令很多投资者还未能有所反应，那么今年下半年还能否继续上涨呢？苹果产业链中又有哪些上市公司值得关注呢？

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苹果概念调整后强势归来

苹果概念在5月这波反弹来临之前，一直承压走弱，最大的原因来自于对苹果产业链转移的担忧。

恰逢欧菲光暴雷，去年7月美国将欧菲光列入黑名单，随后9月传出苹果将欧菲光剔除供应链名单，今年3月欧菲光官方宣布终止和苹果的采购关系。欧菲光股价从最高位接近24元一路下跌至当前的不到8元，股价跌去近70%。

至此，苹果产业链相关上市公司均受到各种质疑，投资者都在担心自己投资的公司也可能发生类似的事情，苹果概念股纷纷走弱，开始一蹶不振。

然而，这一切开始在5月份出现转机！转机来源三大方面，也是刺激苹果概念强势反弹的关键原因：

1、苹果在今年一季度公布了其第二财季的业绩报告，营收、利润屡创新高，可见在没有了华为的制衡后，苹果在全球市场顺风顺水，业绩也是水涨船高。再看近期最新公布的第三财季的业绩报告，营收、利润再次超过市场预期，净利润更是接近翻了一倍，尤其是在高端市场，苹果可谓难逢对手。

2、立讯精密抢下富士康、和硕iPhone13订单；舜宇光学科技拿下iPhone后置镜头；京东方将为iPhone13提高OLED屏幕；深天马、闻泰科技首次加入苹果产业链名单……

3、2021年上半年，印度爆发了更为严重的疫情，单看5月的印度疫情单日新增就高达30万-40万，印度的各行各业生产活动受到巨大的冲击，苹果在印度的工厂也同样受到巨大的影响。

综上所述，iPhone的手机销量仍将持续增长，苹果产业链转移现象实际上并未真正发生。另外，国内上市公司属于苹果手机产业链的份额依旧较低，未来仍将有很大的上升空间。

二季度也将可能是苹果产业链的低点，市场普遍的预期也是如此。同时今年下半年的行业增速相对明确，新品的发布以及量产有望是苹果产业链相关公司在下半年进入新一轮业绩增长期。

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中国市场仍然火爆，iPhone13已经量产

回顾今年6月，我国各大电商平台举办的“618活动”，苹果的销量可谓一鸣惊人。以天猫手机销售额为例，苹果排名第一，并且远远超过第二名华为，和去年2020年相比同比增长超200%！

另外，京东618活动中，iPhone12和iPhone11两款机型的销量分别占据第一和第三名。由于美国的制裁，加之长期以来芯片的供应短缺，华为今年的手机销量出现了明显的下滑，1月-5月华为的全球手机市占率从10%下滑至4%，远低于2020年的14%的水平。

华为在高端市场的发展受限，而小米、VOVO等国产品牌在高端市场的竞争力仍有很大差距，华为让出的部分高端市场份额多被苹果占据，这也是为何在今年618苹果销量大涨的重要原因之一。

据外媒爆料，iPhone13目前已经进入量产阶段。从图片上来看，iPhone13延续了上一代3D结构光人脸解锁的方式，但刘海部分由于采用更先进的COP封装工艺做得更窄更小。最大的亮点在于第二代超磁晶面板，它不仅可以提高抗摔性，整机的质感也将提升至新的档次。

综合来看，iPhone13以新旗舰机身份登场，在软硬件方面都将打磨到位，保证颜值、性能、像素等等元素，如果最终的定价也较为合理，则iPhone13的销量可以预见将再一次助力苹果及产业链的发展。

iPhone13新机预计将于9月中旬发布，也将恢复正常的发布节奏。苹果目前新机的拉货动能非常强劲，对新机的销售信心极高，将彻底带动三季度苹果产业链业绩。

据IDC预测，2021年全球智能手机出货量预计将达到13.8亿部，同比增长7.7%，2022年将继续延续增长趋势，出货量达14.3亿部；苹果新机发布在即，新机预计伴随消费者偏好变化将有较大创新，生产工艺和设备都将有较大的更新；上一轮苹果产业链大规模设备投资集中在2014-2015年，目前均处于生命周期末端，有很大的更新需求，产业链存在巨大的市场潜力。

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苹果概念股频繁“出圈”

伴随苹果概念股的不断回调，苹果产业链的相关公司也频出利好。

舜宇光学(02382.HK)接货iPhone后置镜头，和大立光分庭抗礼！

不久前，有媒体报道，港股上市公司舜宇光学科技今年将成为新iPhone手机的后置摄像头镜头供应商，虽然份额较小，但也算首次进入苹果供应链。

作为中国最大的智能手机相机镜头制造商，舜宇光学一直是国内手机厂商的主要供应商，如小米、华为、VOVO等均长期和舜宇光学合作。这也使其一直被看成是中国台湾大立光的主要竞争对手，此前iPhone手机的大部分镜头也都是由大立光供应。

京东方抢占三星屏幕供应份额

据外媒报道，全球半导体显示产品龙头企业京东方将可能在本季度获得苹果的批准，最早将于下季度为iPhone13系列提供OLED屏幕。

此前就有消息称，京东方已经开始为老款iPhone提供OLED屏幕，在显示屏幕领域京东方是中国屏幕技术中最有可能挑战三星的企业。虽然目前三星仍然是全球市占率最高、技术最先进的OLED屏幕供应商，但苹果把京东方加入苹果供应链，也可以增强自身与三星的议价能力。

立讯精密虎口夺食，抢占3%的iPhone13订单

据华尔街见闻报道，中国高端消费电子产品领域的明星企业立讯精密，获得了即将发布的iPhone13系列产品的3%的生产份额，这一部分的订单此前都由富士康、和硕占据，立讯精密可谓虎口夺食。

另外，苹果还计划在2022年1月生产9000-9500万部新iPhone手机。本月开始，立讯精密就将着手生产iPhone13 Pro机型，这款机型属于13系列中的高端机型，对于立讯精密来说将迎来突破性挑战，毕竟此前公司并未生产过iPhone产品，一般新加入苹果产业链的公司都是从老款iPhone的生产开始。

蓝思科技首次为苹果提供金属外壳

蓝思科技在此前就曾为iPhone手机提供玻璃背板和外壳玻璃，但在今年，蓝思科技将首次为iPhone提供金属外壳。

去年，蓝思科技曾宣布收购台资企业可成科技在中国的金属框架和外壳工厂，这也成为其将为iPhone提供外壳的重要原因。

深天马、闻泰科技均首入苹果产业链

屏幕厂商深天马和中国最大智能手机组装厂商闻泰科技旗下的安世半导体均于去年首次进入苹果供应链。

就在近期市场传出消息，闻泰科技旗下安世半导体将收购英国最大芯片制造商Newport Wafer Fab的晶圆厂，收购价达6300万英镑，折合人民币约5.6亿元。

除了以上提到的公司以外，如比亚迪电子、东山精密、世华科技等等公司也将持续在苹果产业链发力，苹果产业链经过一轮洗牌后，或迎来新的发展机遇。

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结语

得益于中国在防控疫情方面做出的重大努力和取得的巨大成果，中国先进制造业拥有较为稳定的发展环境。多年来，在制造、技术等领域的突破，中国先进制造业厚积薄发迎来新的发展机遇。

甚至在苹果概念中的龙头企业逐渐由单一项目制造转向全能项目制造，并取得突出成就，全球先进制造业格局也将为之改变。中国越来越多的高端消费电子制造商加入苹果产业链，本身就是实力增长的体现，中国苹果概念公司占比全球市场份额的逐渐扩张将在未来成为常态。

风险提示：以上观点均不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎！

END

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