消费重回“烟火气”，港股涨势良好，节后能否延续“红包”行情？

今天是1月27日大年初六，正在看手机的你是否已收拾好行囊？还是已经在回程的路上？手中的行李箱、车上的后备箱，被填得满满当当，这里面是爱、是牵挂、是依依不舍。前方的人流熙熙攘攘，视线里是憧憬、是希望、是似锦的前程。

A股将于1月30日（下周一）恢复正常交易，大家还有两天收心和复盘的时间，从节日期间消息面来看，虽然没有出现特别大的利好消息，但是整体还是偏向利好多一些的，这里我总结了春节期间消息面，主要有以下几条：

1、兔年港股开门红！恒指周涨幅2.92%，恒生科技指数周涨幅5.35%。其中汽车板块、影视板块、旅游板块、半导体板块、地产板块、互联网科技板块均有不错的涨幅。另外美股这两天表现也不错，富时A50期指大涨超2.8%，人民币对美元也有升值，外围市场普遍向好的有利环境，对A股开盘会有正面影响。

2、特斯拉去年第四季度营收243.18亿美元 好于预期。美股和港股新能源汽车板块普遍上涨，有望带动A股新能源汽车板块开盘走强。

3、北向资金开年爆买超千亿也是热议话题。短短14个交易日，北向资金累计净买入额达1125亿元，明显超过2022年全年的净买入规模。值得注意的是，在此之前，自内地和香港股市互联互通机制建立以来，北向资金单月净买入金额从未超过1000亿元。高盛就曾明确表示，经历了过去两年的挑战之后，中国股市很可能在2023年展开反弹。摩根大通：在中创新航的H股持股比例从0.86%增加到7.62%。外资机构对于看多A股明显是有共识的。

4、得益于兔年春节档电影票房强劲，数据显示，2023年国内票房突破80亿元，打破中国电影市场年票房最快破80亿纪录。2023年实时票房前三名：冠军《满江红》，亚军《流浪地球2》，季军《熊出没.伴我“熊芯”》。

5、腾讯股价重回400港元创反弹新高 机构看好游戏业务强劲复苏。

6、荷兰光刻机巨头阿斯麦CEO：美国主导的针对中国的半导体出口管制措施，最终会促使中国在高端芯片制造设备领域成功研发出自己的技术。中国的“物理定律”和这里的一样，越给他们施加压力，他们越有可能加倍努力，以制造能够与阿斯麦匹敌的光刻设备。

阿斯麦(ASML.US)预计，其2023年的收入将继续大幅增长，并且预期半导体行业在今年下半年将重新加速增长。此外，阿斯麦仍然预计，中国市场今年在阿斯麦销售额中的占比将总体维持不变。

7、英特尔公布2022年四季度及全年业绩，这家芯片巨头四季度业绩未能达到市场预期，大幅下滑32%。创下2016年来最低季收入。根据IDC最新报告，全球智能手机出货量去年创下了10年来最低水平，其中第四季度表现尤为糟糕，这主要是宏观经济萎靡和消费者需求疲软所致。目前该股盘前出现下跌，明天看看该股和美股科技股收盘情况如何。

8、国家税务总局最新发布的增值税发票数据显示，今年春节假期，全国消费相关行业销售收入与上年春节假期相比增长12.2%，比2019年春节假期年均增长12.4%，总体保持平稳增长态势。生活必需品、家居升级类商品、旅游服务等消费增长较快，返乡过节带动务工大省消费增幅较高。

从消息面来看，整体还是偏利好多一些的，尤其是春节期间的消费复苏，是有些超预期的，从我自己的身边的所见所闻，也能够感受到这一点。

大消费板块：可以看到消费已然重回“烟火气”，商超客流量大幅反弹甚至饱满已不是新鲜事，春节期间去超市购物，已经有排长队的现象了，我个人的感觉是，啤酒、白酒整体销售是表现平稳的，部分高端酒销售依然旺盛。而礼盒消费、礼赠、宴席等消费或有超预期，旺季旺销应该会得到验证。

春节和家人也去看了场电影《满江红》，以前电影院要么是展厅营业，要么是人影稀疏，可是这次去看电影，明显又看到了从前人满为患的情景，很多人脸上都洋溢着开心和轻松的笑容。

除了电影市场火爆之外，经文化和旅游部数据中心测算，今年春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。实现国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%。有亲戚去北方某省会游玩，说下了高铁打车要等2个小时，这在前两年也很难见到。疫情放开的第一个春节，影视、旅游等全面恢复，节后这些板块还有一冲，但短线要注意的是利好兑现，所以冲高莫追。但是在一系列利好因素的影响下，大消费是今年不容错过的投资主线之一，消费中长期修复仍旧可期，如其中的必选消费行业是公募基金、外资等重仓领域；而服务消费，像是旅游影院、酒店餐饮、医疗服务等；还有可选消费，像是生物医药、食品饮料等，也都是机会不断。当然，投资节奏也需要把握，在明显有利好兑现或者说处于阶段高位时，肯定是不能进去追的，而是要耐心等待一波回落后的低吸机会。

大科技板块：2023年主线数字经济己很明显，人工智能扳块也己上风口了，今年重点关注TMT领域肯定会有肉吃。从春节假期消息面来看，科技方向没有特别的消息，当然除了老生常谈的芯片、半导体，这个方向也都习惯了，因为每逢长假必有一些“利空”消息，但有时这个“利空”又会被市场解释为利好，从港股和美股半导体相关个股表现来看，整体是偏强势的，相信A股这个方向开盘表现也不会太差。

从节前板块轮动情况来看，节前北向资金带动了权重方向的持续上行，上证50指数周线连涨四周。但是短期春节长假，是否会成为市场风格切换点呢？也就是节后以中证1000、科创50为代表的中小创能否迎来一波补涨。有数据统计显示，过去五年除了2020年，每年春节后中小成长风格都会阶段性跑赢以上证50为代表的大盘价值风格。随着融资盘回归，个人投资者在节后开始活跃，中小成长相对占优的概率较高，尤其是前期表现较差的科创50。

今天过后春节假期就要过去了，但股民和基民还能歇两天。从港股美股表现看，美股表现稳定，港股也已经提前用行动打样儿了，节后A股继续收“红包”应该是大概率事件。@股吧话题 @东方财富创作小助手

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