启富投顾-早评：数字经济，东数西算

市场分析

市场：天量社融、中期底部，主板二次探底，创业触底反弹。

板块：风险偏好有所上扬——硬科技与绿色革命，价值股——估值修复。

宏观：乌克兰局势有所缓和，风险偏好有所上扬，成长股高景气触底反弹。主板2次底部有望形成，创业板也进入修正末端。

中期底部、战略上车、逆向投资

数字经济-东数西算

昨日《求是》杂志的重要文章中再次强调“加快数字经济领域立法，不断做强做优做大我国数字经济”我们最近一直把数字经济作为主题方向，市场也在不断验证。

此前在数字经济的十四五规划中，就有一条量化指标，到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。这其中，“东数西算”工程作为数字经济发展基座，也在不断的落实。

东数西算：将东部沿海城市的数据，传输到西部地区进行运算和存储，促进解决东西部算力供需失衡的问题。

投资方向：

1、数据中心：东数西算推动东西部算力均衡发展，地处西部的数据中心更受益。

2、温控系统：温控系统是数据中心较低能耗的关键，“东数西算”推进数据中心建设，对温控系统需求大量提升。

3、国企央企国产化数字化加速落地，具有国资背景的云计算基础设施供应商将受益。

2022年1月12月，发改委等部门印发《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，提出全社会数据总量爆发式增长，数据资源存储、计算和应用需求大幅提升，迫切需要推动数据中心合理布局、供需平衡，支持开展“东数西算”示范工程，深化东西部算力协同。

相关个股：星网锐捷、宝信软件、紫光股份、奥飞数据等

市场主线

1、风电——2月13日，华润乌拉特中旗100MW项目中报价最低的远景能源单价为1889元/kW，按塔筒单价400元/kw计算，风机单价已经跌破1500元/kw，达到1489元/kw。报价再次刷新了行业的最低纪录。风电产业链正在快速降价以实现“以价换量、以量补价”，同时2月15日东方电缆中标明阳阳江青洲四项目，其中中标均价为27.8亿元/GW，较抢装前约20亿元/GW的均价上升39%，这个价格体现了海风具备较高的产业壁垒，打消了盈利能力大幅下降的担忧，从而提升了海风产业链的景气度预期。

2、新能源汽车——1月新能源乘用车批发销量41.2万辆，同增141%，环降18.5%；零售34.7万辆，同增132.0%，环降27.0%。整体销量数据小幅超出市场预期，预计国内22年销量可以看到550-600万辆以上，同比增长70%，新能源汽车产业链今年将继续维持较高幅度的增长，重点关注汽车芯片与汽车电子。

投资与人生

1、股票市场最惹人发笑的事情是；每一个同时买和同时卖的人都会自认为自己比对方聪明！——［美］费瑟

1、有孚惠心,勿问元吉,有孚惠我德——易经

投资顾问：鲁鹏

执业证号：A1130620080001

时间：2022年2月16日