VR、AR投资机会到来！
宏观新闻
1、庆祝中华人民共和国成立70周年大型成就展在京开幕，李克强在讲话中指出，我们要坚持以经济建设为中心，贯彻落实新发展理念，加快发展新动能，确保经济运行在合理区间，推动高质量发展。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。
2、央广国际锐评评论称，中国A股估值处于历史低位，上证综指市盈率约为13倍，比美国道琼斯等全球主要股指都要低，这对国际投资者来说吸引力巨大，投资A股已成为越来越多国际资本的共识。
点评：从债市、房市、股市三个重点投资来看，股市的综合收益率与风险补偿当前是最高的，随着3年的杠杆去产能，A股市市场是当前的最好的权益投资，而当前全球经济都处于一个下行状态，政策的逆市调整是重要的手段，2019年下半年的宽松政策与资金大量流入为A股上涨注入了新动能。
主题投资
1、华为投资类脑人工智能公司 学习效率百万倍提升。
点评：类脑智能模拟人脑进行设计，因其独特的结构，在功耗和学习能力上具有绝对优势。目前，英特尔研发出的类脑芯片的学习效率比其他智能芯片高100万倍，是AI领域的新风口。
2、2019世界VR产业大会将于10月19日举行 华为等巨头群聚
点评：着5G商用及VR相关产业技术升级，2020年全球虚拟现实产业规模将达到2000亿元，对应2019-2022年复合增速达到79%。此外，据IDC预测，2023年全球VR头显出货将达3670万台，对应2019-2023年复合增长达到44%。AR眼镜销量将达到3190万台，对应2019-2023年复合增长率高达169%。
3、卫健委等多部委联合印发《癌症防治实施方案（2019—2022年）》
点评：加快国产HPV疫苗审评审批流程，提高HPV疫苗可及性。通过价格谈判、集中采购等方式，推动HPV疫苗供应企业合理制定价格，探索多种渠道保障贫困地区适龄人群接种。
人工智能——VR、AR
事件：2019世界VR产业大会将于10月19日举行华为等巨头群聚
AR/VR是新一代智能硬件结合，可能成为5G时代的第一个杀手级应用。AR/VR近眼显示光学方案、AR/VR芯片平台、追踪相机与传感器等产业链核心环节投资价值凸显
市场规模：2020预期在2000亿、符合增长速度惊人。
中国信息通讯研究院预计，2020年全球虚拟现实产业规模将达到2000亿元，对应2019-2022年复合增速达到79%。
此外，据IDC预测，2023年全球VR头显出货将达3670万台，对应2019-2023年复合增长达到44%。AR眼镜销量将达到3190万台，对应2019-2023年复合增长率高达169%。
最佳布局：而随着5G时代的来临和硬件基础的完善，行业发展最大短板将迎刃而解，当前是布局VR/AR产业的最佳时点。
产业结构：硬件与软件与下游应用方面
VR上游的硬件：要包括光学镜头、显示面板、芯片（主控芯片及传感器）等。
上游软件包括:系统平台（操作系统、API 及 APP）、信息处理工具（3D 建模及图像渲染）。
中游的硬件:显示模组和整机制造等，软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发。
下游:包括各类 VR 终端产品、面向科技/游戏/视频等的 VR 内容以及 VR 平台分发等服务。
相关市场公司
歌尔股份：掌握VR专用的菲涅尔透镜技术、AR 眼镜当前主流但量产难度高的光波导技术。
联创电子：是国际知名的VR/AR厂商研制的投影镜头稳定量产出货。在全景摄像机领域。
水晶光电：全球仅次于VIAVI具备窄带滤光片量产能力的公司、实现AR 产业从材料到技术的全面布局。
苏大维格：VR/AR 应用的产品技术领先，市场竞争力显著，随着VR/AR市场的快速增长。
闻泰科技：公司基于高通骁龙芯片平台研发的手机、VR一体式头显、AR智能眼镜。
易尚展示：3D成像技术实力雄厚。
恒信东方：拥有国内领先的CG技术，在VR内容制作领域竞争力显著
中颖电子:AMOLED 显示驱动芯片逐步量产，即将步入收获期。2019年起，随着5G到来，VR行业回暖，我国AMOLED产能的逐步释放，公司AMOLED显示驱动芯片也将步入收获期。
欧菲光:公司通过投资美国ODG卡位AR赛道，ODG是知名AR技术公司，主要从事高度集成和高清晰度的AR智能眼镜的研发。
上面的股票只是产业分析、没有对成长性与业绩进行解读、不能作为买卖依据
行情回顾
昨日指数后一路震荡下行、尾盘在科技带领下，回抽20均线后有所反弹，量能还是继续萎缩，也是节前的重要现象，消费电子与存储芯片可是今天唯一亮点，而周末释放的无人驾驶与自主可控出现分化，而直接收益的公司表现抢眼，而影视的异动也要引起大家的注意。
技术分析
昨日回抽20均线迅速拉起与我们的预期一致，从结构上完成了60分钟中枢（平台），现在处于平台下轨，向下调整的时候可以积极做多，从多级别上看，有60分钟的走势扩张成一个日线的2买，整体上是有一个小级别震荡上行变成一个大级别的震荡上行，调整积极做多。
后市策略
科技硬核还是当前核心，以芯片、消费电子、自主可控、操作系统为当前主要方向，券商股起伏，成了影响市场主要因素，成交持续萎缩，个股涨少跌多，短期市场情绪低迷。积极低吸为主。
投资主要方向：科技硬核（PCB、元器件、消费电子、操作系统）、5G下游（ARVR、电子汽车）。
行业景气反转行业：汽车（无人驾驶）、医药、影视 。
作者：刘有才 执业证书：A1130613080001免责声明：以上内容仅供参考，不构成具体操作建议，据此操作盈亏自负、风险自担