启富投顾-早评：周末消息大盘点！
市场分析
1、上周美联储提前缩表和加息的表述给全球风险偏好带来明显的冲击，主流赛道板块纷纷下跌，带动股指下跌，空间上与前期平台一步之遥，下行空间相对有限，对于主线板块当前需要更多时间坚守，春节叩关，翘尾行情依旧。
2、内资陆股通交易监管，短期而言，监管带来的情绪扰动或导致，中长期看，有利于从理论上提高北上资金中真实外资的比例，从而更好发挥互联互通机制对境外投资者的吸引力。
3、光伏与风能11月装机符合预期，重点在中下游，深圳正式发布氢能产业发展规划，关注氢能产业化提速，新能源重在长期，而半导体而重点在个股α，例如半导体设备，IGBT，模拟芯片等。
4、最近绿色发电，元宇宙表现强势，前者主要是中央经济工作会议核心驱动，而后者主要5G商用大幕时代开启。
周末大事件
事件一：证监会就修改《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》公开征求意见，拟限制内地投资者参与陆股通交易。
通过内资中介机构托管的北上资金持股规模不超过1000亿元，占比最高不超过4%，可能的“假外资”规模较低。
另外，通过外资机构流入A股的北上资金规模更高，也是短期北上资金波动的主要来源。行业分布上，通过内资中介机构托管的北上资金对食品饮料、医药、电子、电气设备等行业的持股规模最高，不过占行业流通市值的比例基本在0.15%附近。
短期而言，监管带来的情绪扰动或导致“假外资”短期流入动力减弱甚至小幅流出，但这部分资金可能并非近期北上资金放量的主要力量，且可能的“假外资”规模不高，预计对北上资金和A股的边际影响有限。
中长期看，限制内地投资者参与陆股通交易有利于从理论上提高北上资金中真实外资的比例，对于维护沪深港及两地市场的平稳运行和健康发展具有积极作用，从而更好发挥互联互通机制对境外投资者的吸引力。
事件二：12月17日，《深圳市氢能产业发展规划（2021-2025年）》正式发布。（我们也在上周五早评提出）
根据规划，到2025年，深圳将形成较为完备的氢能产业发展生态体系，建成氢能产业技术策源地、先进制造集聚高地、多场景应用示范基地，实现氢能商业化应用，氢能产业规模达到500亿元。
展望2035年，深圳氢能产业规模将达到2000亿元，形成集氢气制、储、运、加、用于一体，关键技术达到国际先进水平的氢能产业体系，氢能在终端能源消费中的占比明显提升，对深圳市能源结构绿色低碳转型形成有力支撑。
1、氢气具有较高能源功率密度，且属于清洁能源，在碳中和的大背景下，氢能的大规模应用得到广泛的关注。
2、当前，我国氢燃料电池车的发展仍处于初期，每年的产销量仍在千辆级别。随着燃料电池示范城市落地，氢燃料车的发展将进入快车道。与此同时，当前加氢站的建设也较为不足，预计将与氢燃料电池同步建设发展。
3、燃料电池示范城市落地，产业化有望提速
整体而言，氢气作为清洁能源，是极为受到政策重视的产业领域。然而，经济性低、基础设施不够完善以及安全性等问题，制约了氢产业的发展。今年，燃料电池示范城市落地，全国氢产业顶层设计即将出台，建议关注政策的短期催化以及长期燃料电池产业化提速带来的投资机会。
可以关注：全柴动力、亿华通（688339）、美锦能源等
行业新闻
1、新能源汽车——两部门：加快新能源汽车推广应用及充电桩、换电站等配套设施建设 加大“首台套”“首批次”应用政策支持力度。
2、光伏——江苏省发改委发布关于组织开展整县屋顶分布式光伏开发试点工作
3、燃料电池——燃料电池核心零部件进口税率下调 燃料电池行业将迎十倍以上增长
4、光伏——预测2022年光伏装机增至75GW以上
5、新能源——发改委：11月份全国核电、风电、太阳能发电同比分别增长4.1%、27.7%、22.7%。
财经资讯
1、人民网：确保经济金融大局稳定，意义十分重大。目前我国经济面临的风险隐患总体上可控。从我国发展的外部环境来看，世纪疫情和百年变局交织，既要高度警惕“黑天鹅”事件，也要防范“灰犀牛”事件。从我国经济大局来看，当前我国经济保持了稳中向好、长期向好的势头，但也面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。宏观经济方面要防止大起大落，资本市场上要防止外资大进大出，粮食、能源、重要资源领域要确保供给安全，要确保产业链供应链稳定安全，要防止资本无序扩张、野蛮生长。我们要坚持底线思维、增强忧患意识，努力将矛盾消解于未然，将风险化解于无形。
2、本周，共有81只限售股解禁，解禁数量共计43.26亿股，解禁市值达到844.70亿元。其中，中伟股份以192.88亿元排名解禁榜第一，苏泊尔和居然之家分别以127.37亿元、100.38亿元排名第二和第三。
投资与人生
1、长期操作的发展方向，永远是周而复始的公式中进行的。股价的变化并非毫无规律的。如果你能找到这些规律，并依法去做，想不赚都很难。
2、天之道，其犹张弓与？高者抑之，下者举之。
投资顾问：鲁鹏
执业证书编号：A113060280001
时间：2021年12月20日