股市收评丨靴子落地，乘风破浪正当时！
靴子落地，乘风破浪正当时！
热点消息
1、我国虚拟现实全产业链生态体系初步形成。
记者获悉，虚拟现实(VR)产业全球投融资进入新一轮热潮，今年以来相关设备出货量保持迅猛增长态势。目前我国虚拟现实产业初步形成全产业链生态体系，下一步，从部委到地方将加速培育虚拟现实优势产业集群。
工信部将编制《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，面向工业制造、文化娱乐、教育培训等重点领域挖潜创新应用，培育各具特色的优势产业集群。
地方也正在酝酿升级版政策，加快政策保障、金融支持、人才支撑等向虚拟现实产业聚集。(经济参考报)。
3、农业农村部：多因素致近期菜价上涨 全国蔬菜供应总量充足。
在农业农村部今天(4日)14点举行的新闻发布会上，有关负责人表示，近期全国蔬菜价格普遍上涨，为多重因素所致，全国蔬菜供应总量充足。农业农村部监测数据显示，市场需求大的28种蔬菜10月批发均价为每公斤5.25元，环比涨16.7%，同比高11.7%，涨幅均大于常年同期。
尤其菠菜、黄瓜等叶类、茄果类菜上涨更为明显，月均价同比涨幅超过50%。(央视新闻)
热门行业重点事件解读
新能源产业
1、比亚迪10月份电动车销量数据继续强劲增长。
新能源车销售81040辆，同比增长249%，环比增长 13.98%，其中纯电动车 销量41232辆，同比增长176%，环比增长13.56%，混电动车 销量38771辆，同比444%，环比增长14.99%。
投资汽车股主要是看汽车的销量最新情况 ，汽车股每月披露一次销量情况，整体看比亚迪无论从同比还是环比看，都是强劲增长。
解读：
行业龙头公司销量继续保持强势，证明行业景气度依旧，继续看好新能源汽车产业链相关细分领域龙头公司。
2、隆基事件再跟踪。
因被传“光伏产品在美遭扣留”，光伏龙头隆基股份（601012.SH）遭遇大跌。面对传言，隆基股份在11月3日晚间发布公告紧急回应称，目前，公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。
美国海关的暂扣令暂未对公司的经营造成重大不利影响。
解读：
隆基股份本次扣留或由于合盛硅业因素，8月晶科、阿特斯、天合光能等企业都曾因类似原因被扣留，目前公司在提供可追溯材料申请放心，公司的追溯材料较早，正常流程即可解决，对公司业务运营影响较小。
隆基股份目前全球组件市占率排名第一，今年，市场需求扩张叠加政策支持，光伏赛道再次呈现极高景气度，隆基事件仅仅是光伏产业大力发展背景下的一片小浪花，光伏产业是实现“双碳”目标的重要组成部分，行业景气度依旧，继续看好公司发展。
半导体板块延续高景气 国产替代逻辑受青睐。
目前国内主要的4条12寸晶圆产线的整体国产化率不足15%。分设备类型来看，去胶设备的国产化水平最高，接近70%，CMP、刻蚀、清洗、热处理等工艺设备类别的国产化率均超20%，PVD设备整体国产化率近15%，CVD、离子注入、量测、光刻、涂胶显影、镀铜等设备的国产化率均不足5%。
解读：
全球半导体产业链共经历三次转移，中国大陆将承接第三次转移，晶圆制造新建厂商数量增加，进入产能高速扩张期，驱动配套半导体材料、设备、等需求激增，国产替代进程加速。
市场分析
A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.81%，收报3526.87点；深证成指上涨1.30%，收报14555.27点；创业板指上涨1.06%，收报3362.25点。两市成交额连续第10个交易日突破万亿，今日达到1.08万亿元。
行业板块多数收涨，酿酒、食品饮料、汽车板块涨幅居前，元宇宙概念股继续大涨，煤炭板块跌幅居前。
美联储加息靴子落地，近期影响市场不确定因素解除，继续维持前期对于市场的判断：
1、当前指数大跌是经济周期进入类滞涨阶段，带动有色，煤炭，钢铁进入破位快速下跌；
2、短期主要是担心美联储11月4日议息，地缘政治紧张，但是聪明资金大量流入，中国当前经济下行压力加大，后期必须大力发展新基建。
新技术、新产业，释放中国经济增长潜力，提升长期竞争力，打造中国经济新引擎，现靴子落地，市场担忧情绪缓解，市场将迎来反转。
3、长牛，慢牛是明牌，新能源与科技创新是底仓逻辑，新能源趋势已经形成，半导体与汽车电子正在反转，科创50是当前最佳上车机会；
4、敢于逆向，敢于布局，长期眼光，把握核心，把握未来。
总的来看，前几个交易日市场指数出现集体回调，市场情绪较为悲观时刻我们就有明确分析提示，不破不立，今日美联储议息会议靴子落地，市场情绪立刻反转，各大指数止跌反弹，目前市场三季度报已披露完毕，接下来就是年报业绩的预期，所以关注重点继续维持高景气的方向，首推光伏、储能、风电、新能源汽车、半导体。
操作上乘风破浪正当时，应敢于逆向，敢于布局，长期眼光，把握核心，把握未来。
投资顾问：鲁鹏
执业证书编号：A1130620080001
2021年11月4日
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