启富投顾:疫情扰动加大,关注抗疫主题!
疫情扰动加大,关注抗疫主题!
新机遇
1、市场底部已经形成,短期过前期高点,技术回落,敢于低吸。
2、疫情扰动,中期选举,市场二次探底,市场迎来右肩买入机会(当前市场做头肩底)。
3、软件等待企稳与补涨机会,医药核心看点是抗疫与中药,新能源中期底部。
4、指数二次回落不用担心,CPI超预期下行,核心CPI维持低位,为后期稳增长扩内需打下坚定基础。
抗疫
【新冠药—中药】
受新冠疫情影响,咳、喘症爆量,吃药吃到缺。
8-11月去咳宁销量暴增9.5倍。常因新冠病毒感染后肺组织受到损害,呼吸道受影响等所致,有相关的流行病学史。新冠肺炎咳嗽常为干咳,并有发热、乏力、腹泻等伴随症状。
通常情况下,新冠肺炎咳嗽的患者有出现呼吸困难、休克等相关症状,甚至可以危及生命。
日前,郑州卫健委发文新冠肺炎为自限性疾病。
根据新冠肺炎初期症状看,咳嗽、发烧、咽喉肿痛等症状类似感冒,感染后根据病情、症状等情况,在专科医生指导下可选择口服中成药藿香正气胶囊(口服液)、连花清瘟颗粒(胶囊)、金花清感颗粒、疏风解毒胶囊(颗粒)等进行治疗。
同时保证充足睡眠,多饮开水,保持心情舒畅,规律饮食,有助于疾病的快速恢复。
相关公司:特一药业、陇神戎发、贵州百灵等。
【新冠药——3CL蛋白酶抑制剂】
1、目前美国FDA已批准Paxlovid和Molnupiravir两款口服新冠药物上市,分布代表3CL蛋白酶和Rdrp聚合酶抑制剂方向,Paxlovid的临床数据显示对比空白对照组,试验组减轻高风险人群89%的住院及死亡风险,而Molnupiravir只有30%,到4月末美国市场上口服新冠药物处方90%已基本转为后上市的Paxlovid。
Paxlovid是全球销售规模最大的口服新冠药物,自2021年12月-2022年10月,美国ASPR已分发了800多万人份的Paxlovid,生产企业辉瑞预计2022年销售额将超过200亿美元。
目前Paxlovid已在国内上市,定价为2300元一疗程。
2、众生睿创与辉瑞Paxlovid均为3CL蛋白酶抑制剂方向,在众生睿创前期的剂量探索性研究(IIT研究)中,与安慰剂组相比均具有统计学显著性差异,安全性、耐受性良好。
相关公司:众生药业、广生堂、博济医药、盘龙药业等。
【新冠检测——抗原】
州针对中高风险区域内的人员,还将增加抗原检测,目的就是能够尽快发现感染者,清除传染源,做到唯透不破。
坚持一快、一静、一透,中高风险区域内人员将增加抗原检测:目前的防控措施总结起来就是要坚持一快、一静、一透。
相关公司:万孚生物、东方生物等
涨价预期—鸡
2021年数据显示,我国祖代白羽肉雏鸡海外引种占69.6%,其中美国、新西兰分别占56.8%、42.9%。
祖代鸡供给决定产业链整体供给,而在祖代鸡供给方面,今年以来持续减少:今年5-7月受国内疫情影响,海外引种为零,8、9月恢复海外引种但是量依然很少,今年1-9月,国内祖代鸡更新量68万套(同降23%),然后10月份由于海外禽流感因素,最新引种数据再次归零。
因此今年以来国内白羽鸡祖代鸡引种量是持续受限的,全年更新量可能不超过90万套,大幅低于2021年的116万套,也低于100-110万的均衡需求量,这将导致未来父母代鸡供给出现缺口。
从产业信息来看,当前父母代鸡价格大概是40元每套,随着供需缺口的逐渐显现,后面父母代鸡价格可能会上涨到50-60元每套。
周期起来第一波市场总是犹犹豫豫,但纠结的是换羽、禽流感会不会缓解、航班会不会恢复等问题,其实这些都是在分析周期的持续性,但周期的缺口已经形成,父母代价格已经开始连续暴涨,商品代也蠢蠢欲动中,当下炒周期的确定和方向,切勿错过。
相关公司:益生股份、圣农发展等。
投资顾问:鲁鹏 执业证书编号:A1130620080001
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