启富投顾：靴子落地，行情依旧！
靴子落地，行情依旧！
市场分析
1、月线修复行情还在继续，短期冲高回落，主要是上涨速度过快，当前趋势良好，上行趋势不变。
2、美联储加息75个基点，主要是应对意外高通胀，确保长期通胀预期保持稳定，未来连续高通胀可能性比较小，75个基点也将不是常态。
3、高景气短期震荡，上升格局不变。稳增长蠢蠢欲动，大金融优质蓝筹补涨机会。
核心观点：新一轮月线级别修复行情。
靴子落地
美联储将基准利率上调75个基点至1.50％-1.75％区间，加息幅度为1994年以来最大。
美联储主席鲍威尔表示，自美联储5月会议以来，通胀意外上升；作为回应，美联储决定大幅提高利率，这将有助于确保长期通胀预期保持稳定；未来几个月将寻找通胀下降的有力证据，下次会议最有可能是50个基点或75个基点，预计加息75个基点的举措不会成为常态。
美联储声明表示，高度关注通胀风险，“坚决承诺”将通胀率恢复到2％，并重申认为持续加息是适当的。
声称，在评估适当的政策立场时，将继续监测收到的信息对经济前景的影响。
如果出现可能阻碍委员会实现目标的风险，委员会准备酌情调整货币政策立场。
意思就是这次加息75个基点是应对突发高通胀，未来50个基点是常态，最近美股大跌软着陆也是提前反应，也叫利空兑现。基建
6月15日盘后消息，总理主持召开国务院常务会议，部署支持民间投资和推进一举多得项目的措施，更好扩大有效投资带动消费和就业。
金融：支持平台经济健康发展，支持民间资本发展创业投资。
对符合条件的项目提供政府性融资担保。
抓紧推出面向民间投资的不动产投资信托基金项目。
鼓励民营企业市场化债转股。健全收费回报机制，吸引社会资本参与。
引导金融机构发放长期贷款。
基建：已确定的交通、水利等项目要加快推进，在招投标中对民间投资一视同仁；会议强调，地下综合管廊是城市“里子”工程，带动能力强，要结合老旧管网改造推进建设。
《基建我们就不在这里展开——需要了解投资者，把5月与6月策略报告稳增长方面再深度研究一遍就好》
主题投资
面板——关厂减产，需求回暖下业绩或迎反转22年5月27日三星关闭最后一座LCD厂，完全退出LCD面板生产。京东方，华星光电，惠科从6月开始大幅减少大尺寸面板母玻璃投片量，三家大陆面板龙头可能在三季度下调超过120K/月产能，其调整幅度不亚于三星本次退产对供给的影响。
二季度韩国和台湾面板厂已开始提前减产，目前全行业都在减产。
疫情后政策出台刺激消费，国内618大促，美国“独立日”促销之际将是大尺寸面板减产救市的最佳窗口。
无论是PB角度看中游制造景气修复，还是PE角度看上游关键原材料国产替代持续推进，长期维度显示产业链正处于低估。
维生素价格上扬：受益于欧洲天然气供应短缺
俄罗斯采取天然气作为反制措施，利用美国自由港LNG出口装置暂停90天的时机，把供给德国主方向的北溪1号管道的气量削减了40%，欧洲天然气价格上涨20％，突破100欧元/兆瓦时。
维生素：受天然气涨价影响，欧洲上游石化原料供应紧张且价格上涨，维生素工厂开工负荷降低，供应缩减，价格有望持续上行。
欧洲维生素供应占全球45%，中国占55%，目前维生素A和维生素E的欧中价差分别为28353美元/吨和3204美元/吨，国内厂商出口受益。
新和成：维生素A粉产能8000吨/年、维生素E油产能30000吨/年；
浙江医药：维生素A粉产能5000吨/年，维生素E油产能20000吨/年。
决定一个人苦恼和幸福的因素，绝非来自外界，而是来自其修养和素质！
投资顾问：鲁鹏 执业证书编号：A1130620080001
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“股市有风险，投资需谨慎”！