【想选基金】平安策略先锋混合，附第9周仓位和股债配比建议

李先生有梦想 • 2022-02-27 23:50

在李先生的量化模型中平安策略先锋混合76.650分（2022.2.27），获得银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

平安基金管理有限公司成立于2011年，目前资产管理规模超4516亿元，在所有公募基金公司中排名21，最新季度权益类基金管理规模约369亿，。旗下共有在职基金经理36人，平均从业年限为3年，其中从业年限10年以上的基金经理1位，在5年到10年的基金经理11名，占比超33%。

综合来看，该基金公司投资能力一般，持续能力一般，管理能力较强。综合表现中等。

基金经理

平安策略先锋混合的经理人神爱前先生，厦门大学财政学硕士，2014年12月加入平安大华基金管理公司，任投资研究部高级研究员，2016年7 月19日起担任平安大华策略先锋混合型证券投资基金。从业年限5.61年，未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。未曾获得过金牛奖、金基金、明星奖，目前管理基金规模76.17亿元，管理基金数量5只。

其管理的混合型基金年化回报约18.66%，近三年管理的混合型基金最大回撤为24.01%，同类基金经理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近三年夏普比率为0.08，同类基金经理为0.05，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，超越九成的基金经理，在行情上行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验丰富，管理的基金整体业绩波动风险较大，盈利能力处于同类平均水平。综合表现中等。

基金产品

平安策略先锋混合成立日期2012年05月29日，目前规模25.68亿元，业绩比较基准为60%沪深300指数收益率+40%中证全债指数收益率，目前的投资主板占0.5%，中小板占35.3%，创业板占64.3%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级6次。

该基金成立至今，总收益为539%，复合年化收益为20.96%，同期同类基金收益仅为100%，复合年化收益仅为6.35%。近三年夏普比率为1.77，超越96%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为25.15%，超越37%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年波动率为30.38%，超越4%的同类，处于同类基金下游水平；近三年超额收益239.51%，超越99%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为91.24%，较上期减少0.45%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于95.97%。

综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。近期风格偏向成长，持股策略倾向于中长线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎性及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在7.5成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例71:29。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：