【想选基金】汇添富新睿精选，附第48周仓位和股债配比建议

在李先生的量化模型中汇添富新睿精选71.125分（2022.11.27），获得银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况：

基金公司

汇添富基金管理有限公司成立于2005年，目前资产管理规模超8549亿元，在所有公募基金公司中排名9，最新季度权益类基金管理规模约2678亿。旗下共有在职基金经理64人，平均从业年限为4年，其中从业年限10年以上的基金经理5位，在5年到10年的基金经理13名，占比28%。

综合来看，该基金公司投资能力一般，持续能力较好，管理能力很强。综合表现良好。

基金经理

汇添富新睿精选的经理人董超先生，2015年7月至2020年6月任汇添富基金公司研究员，现任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。从业年限1.89年，未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。未获得过金牛奖、明星奖等，目前管理基金规模33.05亿元，管理基金数量3只。

其管理的混合型基金年化回报约-8.01%，近两年管理的混合型基金最大回撤为32.20%，同类基金经理为28.52%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近一年夏普比率为0.06，同类基金经理为0.04，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，进攻超越八成的基金经理，在行情上行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验稍显不足，管理的基金整体业绩波动风险稍大，盈利能力表现较好。主要管理主动权益型，持仓偏向制造行业。综合表现一般。

基金产品

汇添富新睿精选成立日期2016年12月21日，目前规模1.64亿元，业绩比较基准为：50%沪深300指数收益率+50%中债综合指数收益率，目前的投资主板占0.1%，中小板占54.7%，创业板占45.2%。

该基金成立至今，总收益为63.19%，复合年化收益为8.61%，同期同类基金收益仅为78.86%，复合年化收益仅为2.52%。近三年夏普比率为0.75，超越75%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年最大回撤为17.46%，超越97%的同类，处于同类基金上游水平；近三年波动率为14.16%，超越97%的同类，处于同类基金上游水平；近三年超额收益为42%，超越56%的同类，处于同类基金中游水平。该基金持有人以个人为主，占比为50.82%，较上期增加41.17%，该基金不易受机构申赎影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于86.46%，平均收益率12.34%。

根据最近季报、半年报和年报数据显示，该基金持股较为集中，不太偏爱冷门股，持股估值较低，调仓频率较高。

综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过积极主动的资产配置，充分挖掘各大类资产投资机会，力争实现基金资产的中长期稳健增值。基金选证能力强，盈利能力强，抗风险能力强，收益稳定性较好，择时能力强。近期风格偏向成长，持股策略倾向于中长线，稳健型及以上的投资者可以重点配置，谨慎型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在7.8成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例88:12。目前“想选基金”组合持仓：工银战略转型股票（金牌）、工银文体产业股票（金牌）、大成新锐产业混合（金牌）、华安安信消费服务（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比10%，目前持仓占比10.29%；

战略转型本周建议占比20%，目前持仓占比20.39%；

文体产业本周建议占比20%，目前持仓占比19.83%；

新锐产业本周建议占比20%，目前持仓占比19.56%；

消费服务本周建议占比20%，目前持仓占比19.70%；

产业债券本周建议占比10%，目前持仓占比10.23%；

目前组合仓位9.0成，股债配比86：14，与本周仓位建议和股债配比建议相差较大，择机进行调整。该组合成立至今涨幅-4.63%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

战略转型本周建议占比23%，目前持仓占比20.32%；

文体产业本周建议占比23%，目前持仓占比20.37%；

新锐产业本周建议占比23%，目前持仓占比22.21%；

消费服务本周建议占比23%，目前持仓占比21.04%；

产业债券本周建议占比8%，目前持仓占比16.04%；

目前组合满仓2.1w，目前组合股债配比80:20与本周仓位建议和股债配比建议相差较大，择机进行调整。该组合成立以来涨幅-4.97%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

战略转型本周建议占比23%，目前持仓占比15.38%，下周一定投300；

文体产业本周建议占比23%，目前持仓占比21.94%；

新锐产业本周建议占比23%，目前持仓占比21.26%；

消费服务本周建议占比23%，目前持仓占比21.94%；

产业债券本周建议占比8%，目前持仓占比18.10%；

目前组合股债配比77：23，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整，本周先全部定投战略转型。该组合成立以来涨幅-6.28%。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-4.46%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。