新能源的市场温度有点烫手

大家好啊，今天这篇文章是扫地僧司马懿写的第264篇原创文章。如果您要和我互动，文末留言。

01

聊天必谈新能源

这个夏天除了天气很热，还有另外一个行业也热的发紫，那就是新能源。扫地僧司马懿用手去触摸了一下行业温度。哇塞，温度达到73度！

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就在昨天，一位乒乓球打得很好的、从来不投资的球友，居然问我新能源怎么看？房地产现在不灵了，下一个应该是拉动新能源消费。他还对新能源发表了自己的侃侃而谈。扫地僧司马懿不由打了一个激灵。现在真的是聊天必谈新能源了吗？

前几天，风投基金Craft Ventures的一位合伙人大卫萨克斯（David Sacks）在推特上表示：“如果今年还能证明什么的话，那就是没有能源的独立，就没有安全（可言）”。

随后，特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）在该条推文下回复称：“绝对的。锂电池就是新的石油。”

锂电池就是新的石油，这确实是一句正确的废话。毫不夸张地讲，今年十个投资人中有八个在聊新能源。

02

未来十年是新能源的时代

1990年代，就是长虹 海尔 康佳家电崛起的时代。

2000年代 就是阿里 腾讯等互联网企业崛起的时代。

2010年代 就是房地产蓬勃发展的黄金时代。

2020年代，开始属于新能源时代。

著名新能源投资人李驰评论回复：格局还可以再大一些，时间跨度可乘以十，新能源车这个产业，不是十年，是百年之起点。

据报道，几个月前还强调“没有能力研究新能源，暂时不会碰”的林园，如今也开买新能源汽车了。小康股份最新公布的定增公告显示，林园旗下的林园投资309号私募证券投资基金参与，获配近500万股，耗资2.59亿元。除了林园以外，72岁的神秘老太周雪钦也斥资超2亿元，认购461.7万股；知名私募源乐晟两只基金也各认购了2.6亿元。

林园先生和李驰先生一样，通过基金的方式参与小康股份的定增，参与定增的价格是每股51.98元，存在丰厚的套利空间，普通的投资者是没有机会参与这种一级市场的套利。相信林园先生对于小康股份的参与，无非就是想套利而已。他曾经在接受采访的时候说，他就是一个炒股的，炒股是灵活的，什么价值投资不是。直白的讲就是狼闻到了肉香味，不吃是傻瓜。

03

新能源有点烫手了

新能源领域是扫地僧司马懿一直看好的增量行业之一。2020年至2021年的表现也令人刮目相看，但是目前的新能源领域动辄几倍甚至几十倍的增长率，犹如一个精壮年的男子一样，爆发力十足。可以毫不夸张的说，新能源用一年的时间走完了三年的路。我们常说的厚积薄发，厚积薄发，今年就是一个爆发的过程。

在10个人有8个人都在看好新能源的时候，客观的讲这个行业已经有点发烫过度。73度的水温，你如果伸得进去那么有点赌徒了。连龙头的公司都动辄300倍以上的市盈率，高度繁荣的景气度能够维持多久呢？

这个问题我也无法回答。对于高估定价的行业有可能更加的高估。也有可能高到让很多人不敢高攀。我们这个市场容易走向极端，高的时候高到离谱，低的时候低到冰点。现在问我新能源这个行业的行情什么时候结束？我回答不了这个问题。已经介入的你可以选择持有，但是没有介入的，如果换做是我，我是不会轻涉的。“买在人迹罕至处，卖在门庭若市时”，说的就是择时的重要性。

耐得住寂寞，守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受，投资的道路需要用心去丈量。需要“司马懿”的坚忍，更需要“扫地僧”的禅心。此文仅作为本人投资记录和思考，投资有风险，入市需谨慎。

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