【港股通】2021.12.23 电力产业链全线走高 有色金属股上涨
港股今天继续回升，恒指升幅不足百点。内地近期降准降息影响提振了金融地产股，但科网股表现依旧低迷，热点板块新能源汽车回升，但反弹力度不强；而冷空气来袭，电力板块再度强势大涨，并带动全产业链走高；有色金属也见明显回升走势。港股低位延续回升，但力度明显不足。
科技指数今天跌近1%；腾讯控股公布中期股息派发方案，每持有21股股东获发实物分派1股京东作特别息；计划将所持有的约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东，腾讯持有京东股份占比将从17%降至2.3%。腾讯清仓式的减持京东股份做派息，市场反应正面。但京东遭受减持，尽管京东今年以来的财报表现不俗，但科网股短期前景预期黯淡，令股价的承压明显。短期市场还将消化腾讯减持京东给两者带来的原因及影响。此外，腾讯减持京东，以及继爱奇艺、字节跳动等多间科网公司传出年底裁员消息后，科网股的当前处境以及预期前景也受到较大的冲击，裁员也意味着科网股对未来的发展预期已经由激进或积极开始转向保守，指示意味浓厚。这将给科网股的明年业务发展蒙上阴影，业务及盈利预期都将受到一定的影响，或也对科网股明年的盈利增长情况带来较大的负面影响，盈利预期将有大幅附调低的可能。进而对当前以及疲弱的科网股股价继续带来承压。
有色金属股今天集体走高；内地组建中国稀土集团，由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同、引入中国钢研科技集团有限公司，属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业。股权结构为：国务院国资委持有31.21%；中国铝业集团有限公司、中国五矿股份有限公司和赣州稀土集团有限公司分别持有20.33%；中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司分别持有3.9%。稀土集团建立将加强对稀土资源进出口的控制及强化话语权与竞争力，稀土国家队的入主，将有望给稀土资源价格带来提升，亦将给相关公司盈利能力带来积极影响。此外，近期有色金属价格的走高，也给相关板块带来提振。
电力股全线大涨一成左右；据报内地新一轮寒潮将在今日大举南下，为中东部地区带来大风降温，加上目前正在影响东北、内蒙古一带的冷空气，两股冷空气将彻底扭转前期偏暖格局，使寒冷加剧。中国各地天气持续转冷，预期将推高电力需求。而电力需求提升，在“双控”政策背景下，综合考虑资源储量、度电碳排放量、发电成本等三方面因素的情况下，绿电重要性将大幅提升，也将给当前各大电力企业积极转型绿电提供动力。当中，中国电力母公司国家电投正式宣布集团清洁能源装机占比突破60%。其中，光伏发电装机规模超3800万千瓦，位居世界第一。国家电投宣布其全力推动整县屋顶分布式试点工作，目标县域已突破100个。中国电力亦要求下属单位从速锁定县域资源。据中报数据，公司光伏装机容量占比约17%。中金预期今年末，公司清洁能源装机占比有望突破50%，因此存在重估机遇。中国电力今天大涨一成再度刷新历史高点。而华润电力亦在11月份的投资者交流会议上表示，今年公司的资本开支预计在300亿港元，其中80%用于可再生能源项目上。未来几年，公司的资产负债率可能会缓慢升至60%的安全水平。“十四五”期间，公司可再生能源新增装机预计达到40GW，其中，光伏占比达到70%。电力股大力转型发展绿色电力亦获得资金积极追捧。电力股走势当前已经成为港股表现最好的板块之一。
电力设备股今日也集体走高；早前经济工作会议指出，要推动超前基础设施投资建设和进行逆周期宏观调节；而持续的用电量增长和结构性缺电也对电源和电网的建设提出了更高的要求。在政策方向明确的推动下，市场预期在用电量增长和结构性缺电的情况下，整体电网和电源建设规模有望增加，建设速度有望提高。此外，国家能源局发布2021年度能源领域首台（套）重大技术装备项目公示公告。包括“300MW级变速抽水蓄能机组成套设备”等76项技术装备在列。其中，东方电气则以研制单位的身份参与了7个项目，涉及抽水蓄能、水轮发电、风力发电等机组的研发。
数据来源：钱龙战略家软件
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