启富收评丨5G换机潮即将来临！你准备好了吗？

盘面情况：经过昨日放量大涨之后，今天指数进入一个窄幅政策走势，个股分化，深圳本地股继续走强，昨日证券股进入一个回调之中，午后避险情绪升温，高位强势票出现跳水，黄金板块与农业板块尾盘拉升。其实当前是一个跷跷板关系，科技券商是主线，黄金与农业作为风险对冲。截止收盘沪指下跌0.11%，报收2880点。热点题材：深圳板块延续昨天的强势表现，继续高位震荡，种业板块强势拉升成为当前的投资唯一亮点，券商板块进入一个回调阶段，这与市场逻辑一致。当前不要被市场的短期走势所影响，科技硬核是当下的投资主线，券商回调还可以积极做多。技术分析：我们在昨日收盘说过这个位置上方缺口与平台的压力较大，后期震荡上行概率的较大，震荡就意味着个股板块的分化，回调就是低吸的最佳时机，30分钟上MACD回抽0轴是做一个3买最佳时机。预期明天继续调整迎来一个短线加仓的机会，操作上还是短线回调积极做多，中线继续持有。5G手机换机潮其实从2017年以后，智能手机进入一个饱和状态，随着5G手机的到来，这种情况可能发生改变。 投资逻辑1、上周，华为首款5G手机Mate 20X 5G预售量破百万，并在正式开售当天一分钟售罄，正体现了5G手机对大家换机意愿的刺激。2、而下半年OPPO，VIVO，小米等品牌手机也将陆续获得3C许可和入网许可，意味着下半年5G手机将百花齐放。3、未来5G手机的销量有望实现快速增长，5G手机将成为全球智能手机发展的新动能。根据IDC的预测，2020年全球5G手机出货量超2亿台，2023年超4亿台，2019-2023年5G手机出货量的CAGR可达29.77%。关注方向1、智能手机的通信架构包括天线、射频前端和基带芯片三部分。2、信号高频化利多玻璃机壳，高频的信号更容易被金属屏蔽，且无线充电要求其传输过程不能有金属阻挡。因此，金属手机后盖退出舞台已经是大势所趋，非金属后盖主要有塑料、玻璃、陶瓷三种材质方案。3、单机被动元件用量提升。4、高功耗要求大容量电池。低位医药价值股1、最近国务院常务会议确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施，确保群众用药需求和减轻负担。2、从2018年5月以后，医药行业处于一个收紧的状态，个股的业绩暴雷也带动医药板块的持续下行，从估值来看医药已经处于相对的历史低位。

3、医药行业整体持续受医保资金压力带来的控费政策压制，但创新药服务商受益于行业景气度提升及科创板带动估值提升，戴维斯双击，相对优势明显。今日总理对哈药股份进行考察，股价直接强势涨停，哈药股份的走强也会带领低位医药价值股的崛起。5G-光电系最近广电总局印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知。1、主要探索建立广播电视和网络视听产业发展联盟，搭建体现广电特色的投融资平台，发挥政府引导作用，建立企业主体和金融机构的供需对接机制。2、鼓励各类金融机构组建广电专业团队，搭建广电专业孵化平台，创新广电金融产品和服务，加大对广电企业、广电项目的金融支持力度。鼓励广播电视和网络视听旗舰企业发起设立股权投资基金，积极参与市场并购重组。后市策略大涨过后就意味着个股分化，科技业绩股进入业绩兑现阶段，回调是为了更好介入，科技加硬核（PCB、5G、华为、元器件业绩大增的股票）与行业景气反转（医药、云计算）还是是当前投资的核心，两次定向降息券商直接收益，创业板的松绑与创业板注册改革，直接将融资渠道介入券商，当前我们投资策略为短线回调积极做多，中线坚定持有。

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作者：刘有才    执业证书：A1130613080001

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