12月20日丨2019机构投资者丰收年!
2019年的交易日已经所剩无几,年度基金收益排行榜大局初定。公募基金中业绩超过100%收益率的基金达到10只。沪指从年初的2440点回升至当前3000点附近,A股各大指数全线上涨,至12月17日,上证指数当年涨20.95%,深证成指涨42.18%,创业板指数涨43.30%。此外,全球股市;大宗商品也普遍上涨(如下图)。
分类别表现来看,主动股票型基金、指数型基金、混合型基金、债券型基金、QDII等各类型基金收益率全线飘红,其中主动股票型基金表现最佳。剔除今年内成立的基金,纳入统计的5912只基金仅53只基金下跌,上涨的基金占比达到了99.1%。
2019年指数基金整体涨幅要好于上证指数,731只指数基金平均涨幅32.56%,仅3只指数基金下跌。涨幅第一的是招商中证白酒指数,上涨81%,排名第二的南方中证500信息技术ETF今年涨80.43%。整体来看,涨幅居前的指数基金多半是信息电子、食品饮料、生物医药等主题基金,涨幅居后的多数是投资港股、央企、基建、环境、能源等主题。
混合基金平均上涨31.73%,纳入统计的2812只基金仅12只下跌,获得正收益的比率达到了99.57%。混合基金由于仓位灵活,有偏股的,也有偏债的,因此整体涨幅相对股票基金低了许多,63.02%的混合基金跑赢了上证指数。
涨幅居前的混合型基金几乎都是配置着科技股,而且有部分是上半年表现一般,下半年直接满仓科技成长股,良好的业绩主要来自下半年的“科技牛”。涨幅居后的基金多半是偏债的混合基金,其中出现亏损的基金主要原因是基金经理是新人、对行情追涨杀跌、基金规模较小并踩雷。
2019年涨幅居前的债券基金,几乎都是可转债基金,这主要受益于股市的回暖,加上可转债市场的扩容推动了资金流入该市场。二级债基今年也获得了良好的投资回报。1974只债券基金平均上涨5.95%,仅35只基金下跌,获得正收益的占比达到了98.05%。
QDII今年也是大面积上涨,平均涨幅18.44%,230只QDII仅3只下跌,上涨占比达到了98.7%。良好的企业业绩和宽松的货币环境都推动着全球股市股市上涨,表现最好的纳斯达克指数今年涨幅近33%。
涨幅居前的QDII主要投资科技、消费和纳斯达克100指数,涨幅居后的多数是投资了海外债券市场、能源类股票和港股,但投资债券的QDII今年平均涨幅超过了9%,表现好于投资国内债券的基金。
作者:周红生 执业证书:A1130616110001免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担