启富投顾：新能源，二次增长曲线！

新能源，二次增长曲线！

今天指数不约而同修正，缩量封闭昨日缺口，全天横盘为主，波澜不兴，前期强势，信创、医药等调整。

光伏新技术，风电表现强势，最近行情看着复杂，其实就是先价值后成长，前期价值涨多了需要回档，叠加日历效应新能源成长股补涨需求。

指数属于十分正常的回档。

技术来说上证指数突破250MA之后，常常有回档，越反复、越无常，未来空间才越大。

短期价值股修正，核心战略三（新能源新技术）就强势崛起！

2023年核心战略三（新能源，从上游到下游战略转移，从0-1突破也叫二次增长曲线）

市场没有新东西，还是在赛道新技术和chatgpt之间轮动。

钙钛矿，一方面假期有催化，另一方面一级市场进度也比较快。板块贝塔行情，淡化估值，更看重市场认可度和边际变化。

既然市场认可了钙钛矿，逻辑会扩散到高增速、有0-1逻辑的新技术。

比如4680，今天东方电热也大涨。4680虽然不是新板块，也不算是材料上的创新。

但在相关材料公司估值这么低、板块整体又在低位的情况下，有安全边际只要有一些利好刺激，那就是天大的利好。

详见早评市场主线模块。

还有的如POE。23年POE粒子短缺，24年更短缺，POE粒子采购压力将大幅增加。

目前光伏级POE粒子目前均由海外粒子厂商供应，采购周期长，采购难度大。

而国内企业中试线大部分在23年落地，大规模量产要到24-25年，未来两年POE粒子供给紧张局面清晰。

总结：

短期延续调整，但不改向好大盘上涨趋势。

消费医药短期有落袋为安，等待回落再次波段介入。

市场核心，新能源新技术，下游量价双升。

价值成长共舞，当下成长接力。

投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

时间：2022年1月31日

风险提示：

本号内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。“股市有风险，投资需谨慎”！