启富投顾：政策松绑，医药消费格局重塑！
政策松绑，医药消费格局重塑！
市场分析
市场：各种压力进入极限，市场随时反弹。核心原则就是估值分位与逆向投资。
走势：不管短期涨跌如何，昨日指数已经来到3050，就是大胆买入时候。
配置：高成长风光储锂，底估值提升优质蓝筹。政策预期松绑可选消费（酒店、旅游等）
医药设备——政策松绑
集采落地：国家骨科脊柱类耗材集采正式开标，涉及约120万套耗材，平均降幅或在50%上下，高值耗材集采呈现成熟化和温和化的特点。
政策扶持：
1、国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，再贷款额度2000亿元，期限1年、可展期两次。
中央财政贴息2.5%，今年第四季度内实际贷款成本不高于0.7%。
2、卫健委：拟于近期发布配套政策，每家医院贷款金额不低于2000万。
贷款使用方向包括诊疗、临床检验、重症、康复、科研转化等各类医疗设备购置。
相关公司：
迈瑞医疗：国内综合医疗器械龙头，核心部件国产化程度高。
开立医疗：国内超声诊断设备领先企业。
万东医疗：国内医疗影像设备领先企业。
可选消费——边际调整
1、国庆来临，消费旺季。
2、政策有望边际调整。
加息预期下，国外经济衰退需求减弱，近期澳门及香港出入境隔离政策的边际调整，以及十一假期旅游旺季临近共同对出行及服务消费预期提振，各地消费有望回补。
旅游：旅游ETF 桂林旅游等
酒店：君亭酒店、锦江酒店等
其它：中国中免、兰州黄河、佳禾食品等
行业——海上风电
汕头有望将风电装机容量扩大至60GW，其中海上风电是汕头发展新能源产业的主攻方向。
此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出，汕头海风装机规划将超过35Gw,占粤东区域规划的60％以上。
本次装机量提升至60Gw，足以说明汕头市政府对海上风电的重视。
此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近，容易受到审批的影响。
而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证，中长期来看，海上风电发展依旧是大方向，持续坚定看好海风板块的高景气。
坚定信心，大胆逆向投资
1、面对低迷的市场行情，大部分人账面浮亏不少，也就无心关注和学习。但他们不知道一个道理，人与人之间的差距，是在低谷期拉开的。2、大多数人都选择躺平的时候，往往就是情绪最低落，市场局势扭转的关键节点，行情越是无人问津，我们越应该打起精神，去把握赚钱机会。3、人生与投资有很多地方是相通的，碌碌无为的人生，靠投资逆袭，难于上青天。唯有不断学习，不断反思总结，才能更上一层楼，投资才能登高望远。
投资顾问：鲁鹏 执业证书编号：A1130620080001
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“股市有风险，投资需谨慎”！