启富投顾：风电需求大幅增长！

启富早评（2022年8月17日星期三）

风电需求大幅增长！

市场分析

1、月线级别修复，宽信贷下政策驱动优质公司腾飞，周线再次拉升，短期震荡蓄力突破。

2、整体来看，尽管这两日指数连续上涨，但是持续性不是很强，最核心两条线就是新能源，新技术；专精特新机器人。

3、投资方向继续聚焦光伏、风电中下游，新能源汽车电池，消费电子半导体，专精特新机器人。

短期震荡，雄关漫道真如铁、而今迈步再次越！

风电

千乡万村驭风行动

事件：8.15盘后消息，中国可再生能源学会风能专业委员会与运达股份联合主办分散式风电技术研讨会，会议提出目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案。预计十四五分散式将新增50GW装机。

此前困扰行业的审批问题近期已经得到解决，从江苏连云港2GW海风项目签约、阳江帆石一设备招标可以看出，审批造成的时间延迟对海风建设影响有限。

上半年风电招标超50GW，预计全年有望达80-100GW。前6个月并网约13GW，全年并网量可能接近60GW，下半年风电并网量将是上半年的3-4倍。

大宗商品跌价将在3季度体现到零部件企业盈利中，近期钢铁价格走势有所反复，但整体均价较2季度明显下降，预计3季度较2季度均价下降10%以上，有望提升企业5-6个百分点净利率。

重点关注细分行业龙头：明阳智能、日月股份、中材科技、大金重工、天顺风能等

事件驱动

能源紧缺，欧洲工厂被迫关闭

1、近期的最新事件来看，欧洲能源短缺已经对工业制造产生了影响随着冬季到来、能源紧缺加剧，类似的现象将越来越普遍。

2、8月16日盘后消息，欧洲最大锌冶炼厂之一荷兰Budel，将从9月1日起关闭，何时复产需要“另行通知”，该厂锌的年产能为31.5万吨。

因能源价格高涨，该厂自2021年第四季度以来一直以较低产能运行。

3、欧洲锌冶炼产能共计242万吨，占全球精炼锌总供应的18％。

受上述消息影响，伦锌日内涨幅超5%，至每吨3748美元。

相关公司：锌业股份、驰宏锌锗

同时大家可以关注化工方面例如维生素A、氯化钾等

核心观点

对于8月来说市场核心就是两条线，一是新能源新技术这条线：（业绩线与创新线）

1、光伏：特别是下游组件、电池片、设备等

2、汽车零部件产业链 ：汽车零部件承载着电子化，逻辑是低渗透率（5%以下），未来有机会国际化，有长逻辑，短期估值已经高了。

3、新能源行业的创新技术，这个基本属于主题投资，处于0到1阶段，想象空间巨大。

二是国产替代这条线《机器人、消费电子半导体等》

三是：新的一轮上已经开启

温馨提示：短期震荡，不要追涨杀跌，同时消费时间需要拉升。 投资顾问：鲁鹏 执业证书编号：A1130620080001

风险提示

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