启富投顾：菩提本无树，明镜亦非台！
菩提本无树，明镜亦非台！
先抄写一点文章：每临大事有静气，从长远看，发展是硬道理，当前我们最需要的是一心一意谋发展。
当前以及未来一段时期，我们的首要任务是从经济大国向科技、金融、军事等综合实力大国迈进，在经济规模不断壮大的同时提高人均水平。
越是关键时期越要和伟大的祖国站在一起，越要牢记初心和使命是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。
我们现在所面临的挑战是发展过程中必将也必然面对的，如果不是快速成长为世界第二大经济体，这些就不会发生，所以只有发展才能解决这些问题和挑战。
2010年中国超过日本成为世界第二大经济体，当时日本国内舆论一片哗然、不服，有的认为是中国gdp数据造假所致。
2021年中国经济规模超过日本的三倍，这种质疑声随之消失，日本安心做老三。
对于我们投资者来说就是：菩提本无树，明镜亦非台。佛性常清净，何处有尘埃！心是菩提树，身为明镜台。明镜本清净，何处染尘埃！菩提本无树，明镜亦非台。
本来无一物，何处惹尘埃
今天市场进一步修复，在分时图上走出一个W分时图，多方力量比较占优，消费，半导体，机器人主题概念比较强势。
对于市场，我们继续维持前期观点，上升趋势不变，当前是一个中期修正，这次事件只不过给予我们更好买入机会与信心再一次考验。
技术上，当前回档在黄金分割线50%附近，这个位置是左侧布局时候，短期是否反转，没有办法判断，记住一点不要去追涨杀跌，盘中看多看空。
除了8月三大投资方向新能源、半导体、机器人，纵观下半年市场进围绕两个方向，一是高景气时代风口新能源与硬科技，另一个是低估值消费修复。
对于新能源，我自己觉得分析要吐了，但是我们还是要坚持下去。
对于半导体芯片这次感觉不一样，上兵伐谋。为了增加我国硬实力，解决国产替代，提高咱们的芯片是关键。预期芯片渣男形象要得到改善！
对于半导体，核心技术就是设备与材料。
「半导体设备」，在当下和中长期的投资机会。首先，从中长期角度看，成长潜力巨大。半导体设备的技术难度很高。
一直以来，外资企业垄断市场，国内企业市占率很低，而过度依赖外资让咱们的芯片产业链随时都有被“休克”的风险。不过，这点国家一直在努力解决。
2014年，国家集成电路产业基金（简称：大基金）成立，帮助兆易创新、汇顶科技等芯片设计公司快速变强。
2019年，大基金二期成立，注册资本2000亿。按照大基金总经理丁文武的说法，大基金二期会加快开展光刻机、刻蚀等核心设备的投资布局，加速国内企业成长，为它们争取更多的市场机会。
截止到2022年3月，在中微、北方华创等公司身上，都能看到大基金的身影。
相信这次，在大基金二期的支持下，很快半导体设备公司也会有明显成长。
中长期行业有前景，那短期怎么看呢？
今明两年，不少半导体设备公司，业绩大概率会有很大成长。
根据统计，22年-23年，中国本土就有10多座晶圆厂计划投产，有大量的设备需求。
这点，半导体设备公司也频频点头。
今年一季度，芯源微、拓荆科技都表示，在手订单饱满。盛美上海更是表示：公司订单需求强劲，目前Q2和Q3订单已满，现在正在填满Q4产能及明年Q1的产能。
具体逻辑已经在7月22日，8月3日早评分析过：
最近还有一个现象，医药消费业绩也不差，股价就是不涨，我们下半年是战略看多医药消费，就等一个消费数据回归。
凯莱英：中报预告均值16.9亿，增长接近300%，股价腰斩。
万孚生物：今年一季度利润9个亿，比去年全年利润还高，股价腰斩。
智飞生物：2021年全年利润102亿，增长209%，股价腰斩。
业绩爆炸，股价暴跌，为什么呢？原本，医药行业的周期性很弱，成长性强，股价稳步增长。但是新冠，打乱了这个节奏，直接把医药行业推上了天。
那么当下，股价该跌已经跌了，该筑底已经筑底完成，医药这个行业也许将可能是好公司新的起点。
但是我要说一点是，医药第一很慢，第二底部不给你来几个大震荡，那是做不到的，如果你你对新能源节奏把握不是很好，想均衡搭配一下，以前那些好的医药公司将是你当下长期买入时机，但是有有一个前提，时间要拉长，第二就不要看短期走势了。
今天是七夕，祝天下有情人身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。男人就像司马相如《凤求凰》那样：有一美人兮，见之不忘。一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。将琴代语兮，聊写衷肠。何日见许兮，慰我彷徨。
女人就是我住长江头，君住长江尾。日日思君不见君，共饮长江水只愿君心似我心，定不负相思意。
投资顾问：鲁鹏
执业证书编号：A1130620080001
2022年8月4日
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