启富投顾：重复事情讲三遍、反转在即！

重复事情讲三遍、反转在即！

今天继续缩量震荡，新能源产业继续强势，高景气医美、培育钻石高歌猛进，大消费继续调整，一进一退，市场转折在即。

当前市场一切按照新技术、新能源开进，核心就是两个点，一是新能源技术革命变更，一是专精特新设备变更。

最近连续缩量震荡3天，观望情绪比较严重，我觉得完全没有必要，当前就是上升趋势回档缩量，修正末端，新的上涨即将来临。

对于新能源光伏、风能、新能源汽车产业我们这里就不做分析，大家可以把前期全产业链文章找出来再认真学习一遍，做一个加深。

对于新能源我就提出三个观点：新能源三分天下，天下英雄，唯使君与操耳，当属光伏、新能源汽车、风能也。

【光伏】—下半年装机预期在60GW ,硅片、组件价格继续上涨，供不应求。

【新能源汽车】—从整车到电池再到汽车零部件，一骑绝尘。

【风能】—高增长，统一全国大市场。

上涨最多是一个亢奋，激动，可能大家当前牵挂另一个方向就是消费与半导体。

大消费：耐心等待通胀回落之后，周期下游的业绩大反转行情，这是价值投资者不应错过的机会。

从需求端看，由于当下社会失业率还比较高，大众消费复苏缓慢，因此服务于有钱人的细分板块最值得关注。

比如白酒、免税店、化妆品、医美、消费医疗等板块，像眼科、牙科、生长激素等行业，逻辑跟医美类似，有望率先迎来复苏机会。

从供给端看，通胀回落将给成本敏感的大众消费品带来业绩改善的机会。这些板块包括：食品饮料、家电、家具、文具、纸制品、纺织服装、汽车零部件等。

半导体：这个行业真的不知道怎么说，有库存压力，但是增长速度一直很快，未来核心，多点耐心。

市场真不要天天分析：我再次希望大家去学习启富策略《调整何时结束》！ 投资顾问：鲁鹏

执业证书编号：A1130620080001

2022年7月27日

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