成立以来收益率超80%,时隔18个月这只基金打开啦
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摘要
孙彬目前在管几只产品之中,富国融享18个月定开是较为特殊的一只。秉承孙彬“专注于超越指数的主动管理”的投资理念,富国融享18个月作为孙彬所管理代表作之一,不仅可以投资港股,还可以结合市场环境灵活运用多种投资策略,致力充分挖掘市场投资机遇~
相信关注富二家的客官,对于孙彬经理都已经很熟悉啦~
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富二最近也经常被问到一个问题,孙彬经理目前在管的几只基金产品有什么区别?
注:投资分类、任职时间数据来自Wind。
简单来说,除了投资类型不同外,几只产品主要的差异在于:
业绩比较基准不同
相信客官们也知道,孙彬经理的投资风格可以用“专注于超越指数的主动管理”来概括,几只产品业绩比较基准不同,每只产品对应的风险收益特征也因此有所差异:例如富国新机遇、富国新活力相对更价值,富国融享18个月定开相对更成长。
运作方式不同
相较其他几只开放式基金,富国融享18个月定开和富国融泰三个月定开为定期开放式基金,仅可在开放期申购、赎回。
投资范围不同
目前孙彬在管公募产品之中,富国融享18个月定开、富国沪深300基本面精选可以投资港股,投资范围相对更宽泛。
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孙彬目前在管几只产品之中,较为特殊的也许是富国融享18个月定开,不仅仅因为其以18个月为一个封闭期,也因为伴随2020年初再融资新政落地,定增市场投资机遇再次被打开,再融资也成为权益投资重要手段之一。富国融享18个月定开可以结合市场环境,根据上市公司获利能力、成长能力以及估值水平灵活运用多重策略体系,精选基本面扎实的企业,在获取一定折价的前提下以定向增发或者大宗交易买入,以期充分挖掘市场潜在的投资机遇~
成立于2020年5月25日,基金定期报告显示,截至2021年三季度末,富国融享18个月定开A自成立以来基金净值增长率达80.02%,同期业绩比较基准收益率为13.50%,超额收益显著,且成立以来各区间业绩表现均较为出色。
注:走势图来自基金定期报告,截至2021年9月30日;富国融享18个月定开(成立于2020年5月25日,孙彬同日起任基金经理)2020年基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准(中证800指数收益率50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)15%+中债综合全价指数收益率35%)收益率分别为54.07%(15.99%),2021年上半年基金份额净值增长率与其同期业绩比较基准收益率分别为20.90%(2.03%),数据来源:基金定期报告,截至2021年6月30日;以上富国融享18个月定开数据描述对象均为富国融享18个月定开A类份额,本基金于2021年11月9日起公告增加C类份额并于2021年11月24日起正式生效,原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动转换为A类基金份额;基金历史业绩不代表基金未来表现。
值得一提的是,2021年基金中报披露数据显示,富国融享18个月定开机构持有人比例达94.78%,通常机构投资者挑选基金时维度更为多样,程序更加严格,也从侧面反映了孙彬扎实的投资实力。
近日,富国融享18个月定开开放申购啦~本次开放期为2021年11月25日-2021年12月22日,无暇关注市场,且18个月或更长时期内拥有闲置资金的客官可以适当关注~
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