机会机会：二季度基金大调仓，原来是这样啊！

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菜头只负责找好公司，胖瘦需你自个儿定！(不荐股，不代客理财，除专栏分享日记外无任何收费群，请悉知)

随着二季度越来越多的公募基金公布财报，机构持仓也被随之曝光。

坤坤又“认错了”？

这个明天再说。

不过，易方达酒庄，还是名副其实。

还有位大佬在报告中说，我认知有限，不看好浓香型白酒了，所以把五粮液换了，买清香型、馥郁香、和酱香型的才好。

这投资逻辑，还真是脑回路清奇。

菜头略懂白酒，浓香型最大的问题是产能，老窖池有限，所以高端产能就上不去。

五粮液和老窖，都受到产能的严重限制。

当然，这个是建立在白酒高端市场无限扩张的前提，如果消费端不放量呢？

投资投到现在，菜头怎么感觉到大佬们也在跳坑了，变着花样讲故事。

再来看看菜头最喜欢的傅鹏博老师的仓位：

重点说说三安光电，三安在MiniLED方面的布局，是和完整的，同时当前热门的氮化镓、砷化镓、氮化硅、磷化铟、氮化硅等多种化合物半导体，也在快速增长。

三安半导体集成平台——三安集成已经有接近10亿的营收规模了，我自己以前在三安做过几次波段，赚了点钱，后来因为看到公司的资本开支一直居高不下，再加上我自己对光学半导体芯片这个行业的研究能力有限，就放弃了。

但是，三安在半导体方面的研发投入，还是有目共睹的，有行业研究能力的朋友，菜头认为是可以重点关注的一家公司。

中国移动：0.7倍PB，股息率快7%了，老大咱混得这么惨呢？——安全边际已经非常高了。

汽车：吉利和长城（比亚迪已经出圈了），是民营汽车里面的优秀企业，长安是国企里面最有上进心的（老四大）公司之一。

如果看好汽车，重点关注吉利和长安（分别位列自主品牌销量第一和第二名），长城汽车股价已经很高了。

冯明远：

胆大，过往业绩不错，几乎每个季度都会大调仓，当然业绩也是暴涨暴跌的。

前十大重仓股里面，换了7只，这换股速度比换股比换内裤还快。

不过成立以来年化收益率31.18%，排名近五年同类型基金的第一名，整体收益还是应该肯定的。

* 最后，菜头的华兰生物，当前可以多看几眼啰！详细分析请看 >>> 点此查看：菜头头持仓16年的公司！

PE(2021E)TTM大约30多倍，在生物制药和疫苗公司里面，算比较低的了。

（PS: 以上表格来自专栏）