【季报简析】易方达蓝筹精选:四季度大赚近40亿!
提到消费和白酒,就绕不过基金经理张坤,他在2020年通过重仓白酒业绩封神,又在2021年跌落神坛,一直黯然至今。
2022年四季度,张经理又一次支棱了起来:
今天咱们就通过易方达蓝筹精选(005827)$易方达蓝筹精选混合(OTCFUND|005827)$的四季报内容,来看看张经理最新的投资动态!
1、概况
该基金是张经理在管基金中规模最大的一只,巅峰时期的规模一度摸到了900亿的门槛,一只基金的规模比一家小型基金公司的整体管理规模还大!不过随着后来业绩和规模出现大幅缩水。
去年四季度这只基金的规模是570.75亿,比巅峰时期的规模降低了300多亿。
2、风险情况
3、收益情况
易方达蓝筹精选成立到现在已经超过4年,累计涨了136.61%,跑赢大盘4倍。
可以明显看到自从2021年开始,这只基金就在走下坡路了,大跌之后虽然也有小幅反弹,但紧接着就是更大幅度的下跌,这也解释了为什么基金规模能从近900亿缩水到600亿以下。
去年11月开始,A股终于又开启了反弹行情,易方达蓝筹精选在两个多月的时间里反弹47.51%,一扫之前的萎靡走势。不过,我们更关心的是四季度以来的回撤情况:
去年的10月31日全市场都出现了大跌,易方达蓝筹精选也在这一天出现了四季度以来的区间最大回撤,幅度达到了-21.04%!可以发现在11月反弹行情开启之前,易方达蓝筹精选的跌幅是远大于大盘的,持有体验相当差,估计有不少基民没能坚持到反弹就提前下车了。
从持仓情况看,去年年末消费、白酒、港股都出现大幅反弹,张坤一直坚守的这些板块才能守得云开见月明。其中持仓排名第一的腾讯控股、排名第二的香港交易所反弹强进,为张经理的基金绩效增色不少。
4、总结
投资策略方面,张经理依然价值投资,赚公司成长的钱。这种坚持像是一把双刃剑,好的一面是如果你想买中国的核心资产,那么张经理这里就是很好的选择,他确实能帮你选出好公司。
而不好的一面就是,当核心资产行情走差的时候,他丝毫不动摇,不降仓位不换行业,带着基民硬扛回撤。
所以,想要长期持有张经理的基金,那么就要做好收益大起大落的准备了.
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