权益类公募基金前三个季度的表现

一、权益类公募的基金概况

截至9月30日（正好前三个季度过完），权益类公募基金共计6714只（未含ETF，含ETF联接）。按投资范畴分为股票型、混合型、QDII型、FOF型四大类11小类。

具体分类如下表：

上表中“占比（%）”为占全部基金的百分比。全市场共有基金10189只，总份额245067.77亿份，净资产总计271009.462亿元。

二、股票型基金净值表现

1、今年以来的净值表现

今年以来，股票型基金净值增长率：普通股票型基金下跌19.02%，被动指数型基金下跌19.75%，指数增强型基金下跌20.01%。

从三类股票型基金的整体表现来看，净值表现差异并不大，最大差只有1个百分点。“主动性”较强的股票型基金表现略好。而指数增强型基金，在单边下跌市场中收益并没有增强，而是增强了“下跌”幅度。

2、九月的净值表现

九月份，股票型基金净值增长率：普通股票型基金下跌5.14%，被动指数型基金下跌6.81%，指数增强型基金下跌6.63%。

仍然是普通股票型基金表现最好。指数增强型略好于指数型，总体看，增强型基金并未体现出“增强”的特色。

3、几只今年来表现较好的股票型基金

在选择基金时，既注重了今年的业绩表现，同时兼顾近1年、2年、3年的业绩表现，并剔除了成立不足三年的基金。

从下表也能看出，指数型基金今年表现较好的多为煤炭指数；而指数增强基金今年表现好的寥寥，只选出了名将盛丰衍和徐幼华的两只。

三、混合型基金净值表现

1、今年以来的净值表现

2022年1月4日-2022年9月30日，偏股混合型基金下跌17.26%，平衡混合型基金下跌12.92%，偏债混合型基金下跌5.41%，灵活配置型下跌13.90%。

混合型基金的抗跌性明显高于股票型基金。尤其是灵活配置型基金，由于其“配置”的灵活性，基金经理可以通过控制仓位来控制回撤。平衡型基金的地位比较尴尬，虽然在市场下跌时抗跌，但在市场上升时，由于其股债平衡的要求，同样上涨受限。

2、九月的净值表现

九月份，混合型基金净值表现：偏股混合型基金下跌6.15%，下跌幅度超过普通股票型基金（5.14%）；平衡混合型、偏债混合型、灵活配置型基金的表现较好，分别下跌2.86%、1.51%和0.48%；尤其是灵活配置型基金，九月整体下跌幅度只有0.48%。

3、今年表现较好的混合型基金

缪玮彬管理的金元顺安元启曾引起一阵“定投”抢购，其不断地限制申购、暂停申购普遍带来好评；老将刘子强管理的华宝动力组合“老将发新芽”表现突出；黄海是今年以来的业绩名将，但时间拉长到三年表现一般；名将邱栋荣、林英睿、李釜、周海栋、杨宗昌均名列其中。

偏股混合型、灵活配置型基金较多，入选较多；平衡型基金和偏债混合型基金数量较少，入选较少。

三、QDII型基金的净值表现

1、今年以来的净值表现

今年以来，虽然港股和美股表现不佳，但是全球商品、能源类基金表现较好，带动了整个QDII基金净值表现；

今年以来股票型QDII下跌17.91%；混合型QDII下跌18.99%

2、九月的净值表现

九月份，QDII基金的净值表现：股票型QDII基金下跌10.81%；混合型QDII基金下跌6.66%；混合型DQII明显好于股票型QDII

3、今年表现较好的QDII基金

商品型基金表现较好。

四、FOF基金的净值表现

FOF基金是“基金中的基金”，基金的投资标的仍为基金。

1、今年以来的净值表现

股票型的FOF基金数量较少，总计只有7只，今年来的表现也较差，下跌18.29%；而混合型的FOF基金基数较大，有329只，整体表现较好，今年以来下跌5.40%；

2、九月的净值表现

股票型FOF九月下跌幅度较大，达到了5.15%，几乎与普通型股票基金（5.14%）相同；混合型FOF九月份下跌1.44%，与偏债混合型基金（1.51%）接近。

3、今年表现较好的QDII基金

股票型FOF数量较少，表现也比较差，所以只从混合型FOF基金中选择了两只基金。FOF基金在国内起步较晚，成立超过3年的FOF基金不多，大多数都是近一两年成立。

本文统计了权益类基金今年以来的表现，并将表现较好的个别基金列出供大家参考。

（全文完）