苹果MR有望6月面世，第二代MR将今年出货量的10倍！

苹果MR有望6月面世，第二代MR将今年出货量的10倍！

1、2021年，元宇宙浪潮背景下，Quest2热销超千万台，字节跳动收购Pico带动市场关注，Meta、苹果多家厂商累计发布VR设备约27款，VR完成从B端向C端的突破。2022年互联网巨头布局加速，多玩家密集发布VR产品。

2、苹果自原宇宙时代就一直在酝酿眼睛产品，从VR&XR进化到今天MR，孕育七年，将于2023年6月份的开发者大会发布。这款MR的出现，也是为了适应当下的AI应用孕育而生的一款跨时代的产品，将重新定义元宇宙的体验入口。

3、苹果MR已经在批量试产，前期订单已经执行，预计7月底量产。继Apple MR的发布会后，知情人透露其他安卓终端也争先恐后入局，相信会掀起一轮新的消费电子行业高潮。目前预测苹果MR头显的售价为3000美元；销量方面，预计，苹果公司今年的出货量应该在20万至30万台之间；国泰君安 预计年内销量有望在50万-70万台。

4、一代产品定价约3000美金，主要的客户为高端的游戏发烧友和真正的果粉；二代产品的定价约1500美金，主要的客户为大部分的消费人群，苹果只做最优秀的电子产品，我们有理由相信二代产品销售量突破千万级，很快将会掀起新一轮现象级售卖热潮。

5、AI助力终端感知交互升多元化，XR+AI乃天作之合。

4月以来，Lucyd APP增加了可穿戴设备对用户声音交互能力，SAM的发布实现了AI对外界视觉信息识别能力的提升，百度 即将发布AI智能手机，谷歌发布可在手机运行的AI模型等，说明硬件的入口价值，其中XR有望成为最适宜搭载AI的硬件入口，同时我们认为AI能大幅提升XR设备对环境和用户的多层次交互，从手柄输入向图像/声音/动作多交互方式进化，大幅拓展应用场景。

6、供应链介绍及点评：

兆威机电 ：瞳距调节（功能更加强大，二代更加惊艳）
智立方 ：传感器检测设备（技术领先，值得信赖）
立讯精密 ：整机组装（在苹果公司发展的道路上，越走越远，期待航母级公司）
长盈精密 ：结构件供应商（ASP超预期，公司为了MR的发展，投资新的产业园来满足后续扩产需求）
歌尔股份 ：外接电源供应商（电池包独家供应商，说明歌尔从未离开）
德赛电池 ：电池供应商（意料之中，稳如狗）
国光电器 ：音响电声龙头。

声明:本文只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

$国光电器(SZ002045)$$兆威机电(SZ003021)$$智立方(SZ301312)$