启富投顾-收评：虎奏虎虎，接着乐、接着舞

当前行情就用我们最近文章观点表述：虎虎虎，彩、接着奏乐、接着舞！！！

在这里给大家一个小小建议，如果你看不懂行情的投资者，建议把我们最近行业研究报告，月度策略报告，年度策略报告，早晚评等观点全部阅读一遍，你就会一种会当凌绝顶，一览众山小境界。

今天指数继续上攻，午盘出现冲高回落，短期来到前期箱体压力区间，小小洗盘而已。

今日最强当数半导体行业，概念板块全面爆发，皇天不负有心人。4月2日行业深度报告《国产替代之路》与5月策略报告《重新出发，轻舟将过万重山》里面行业个股可谓是轮番上攻。

具体原因：据媒体信息，日本信越化学KrF光刻胶产能不足（占据全球光刻胶市场份额20%），不得不限制或停止向中国大陆几家晶圆厂供应KrF光刻胶。

逻辑：国产替代。看似利空，但市场给予正面积极。不仅仅是光刻胶，市场进一步传导至其他可望替代的路径，包括汽车芯片、第三代半导体，再到关键零部件、国产软件等

还有一个根本性原因：党的十九届五中全会提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。当前的基本大势，就是创新要自立，科技要自强。

对于大盘上涨：一个时间窗口（建党100周年），一个是人民币升值，美元贬值，核心资产不断上扬。

对于后市，我们就十二字真言：聚焦核心、科技创新、消费升级。具体如下：

第一，医药

无论是从现在看，还是看长远一些，今年医药行情已经长短皆宜了，医美也有很多 便宜的好标的；疫苗以及各种生物医药，也包括一些创新药。

第二，高端制造，TMT，特别是互联网巨头的跌深反弹。

好几个互联网巨头跌到 5 月中旬，立足于长期，它的盈利和估值匹配度已经比较舒服了，无论是 跟 A 股的相应公司、以及美股的核心资产相比，这些互联网巨头们，估值和盈利匹配度已经比 较舒服了。

第三个，消费服务升级，满足人民群众对于美好生活的向往。

包括，物业物管，因为房住不炒住 的需求，在未来几年是非常强烈的释放，食品饮料，相比而言，可能像啤酒、乳业会好一点。 还有一些细分的消费服务领域，比如说，像教育里面的除了 K12 以外的高教、培训教育也可以 去淘淘金。

第四个，新潮消费，潮吃、潮喝、潮玩、潮乐。

像国潮品牌服饰、潮玩系列等，股里面 有不少好标的，值得大家去精选。 最后，相对零散的里面，比较引人注目的就是先进制造业。机械设备、 智能驾驶、芯片、半导体、消费电子相关的，也有一些不错的先进制造业。 总体来说，立足于长期一点，都是新经济的聚宝盆，是中国新经济优质公司的孵化器。

作者：鲁鹏 投资顾问

执业证书编号：A1130620080001

时间：2021年05月27日

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