启富投顾:春江水暖!

鲁召辉论财富 2022-12-27 08:02

春江水暖!


今天市场逐步回暖,成长能源科技赛道迎来久违大爆发,光伏电池、储能、电全面暴涨,后疫情可选消费旅游、店继续强势,疫情线,房地产大金融出现不同程度修正。


最坏时刻即将过去,北方峰值已经过去,南方正在进入峰值中,投资就是投资预期,市场有望在3000附近形成黄金坑观点不变。



12月流通性较差同时叠加疫情冲击,12月指数一路修正,马上就是元旦年关,市场流通性增加,疫情峰值即将过去,市场正在形成中期底部,黄金机遇正在酝酿。


可以确定的是 2023年是中国经济的复苏之年相对而言,A股处于估值底部。


明年外资进入中国股市或者实体经济,所以,明年A股有望戴维双击的机会。


投资方向来说,当下逻辑最强还是消费,扩大内需是未来经济核心手段,同时随着越来越多人已经阳康,可选消费行业的景气度持续回升。


今天强势主要赛道股,核心看点还是新能源新技术:


催化剂:一是上游硅片降价;二是TOPCon放量;三是海外市场拓展。较为简单的逻辑就是光伏电站建设,带动光伏胶膜EVA/POE——(配套背板/支架)——储能(逆变器)。

技术迭代已成为新能源产业的核心话题。

光伏为TOPCon,钙钛矿等;新能源车链,则是高压(500-800V)快充(连接器)、复合箔等,先行者均为设备。

科创板再次引领,这是当前的关键点。

后面还要看持续性。

同时市场流通性也在不断加码,今日央行净投放2070亿,黄金坑正在酝酿、春江水暖。


投资顾问:鲁鹏

执业证书编号:A1130620080001

时间:2022年12月23日


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