启富投顾:春江水暖!
春江水暖!
今天市场逐步回暖,成长能源科技赛道迎来久违大爆发,光伏电池、储能、锂电全面暴涨,后疫情可选消费旅游、酒店继续强势,疫情线,房地产大金融出现不同程度修正。
最坏时刻即将过去,北方峰值已经过去,南方正在进入峰值中,投资就是投资预期,市场有望在3000附近形成黄金坑观点不变。
12月流通性较差同时叠加疫情冲击,12月指数一路修正,马上就是元旦年关,市场流通性增加,疫情峰值即将过去,市场正在形成中期底部,黄金机遇正在酝酿。
可以确定的是 2023年是中国经济的复苏之年相对而言,A股处于估值底部。
明年外资进入中国股市或者实体经济,所以,明年A股有望戴维双击的机会。
投资方向来说,当下逻辑最强还是消费,扩大内需是未来经济核心手段,同时随着越来越多人已经阳康,可选消费行业的景气度持续回升。
今天强势主要赛道股,核心看点还是新能源新技术:
催化剂:一是上游硅片降价;二是TOPCon放量;三是海外市场拓展。较为简单的逻辑就是光伏电站建设,带动光伏胶膜EVA/POE——(配套背板/支架)——储能(逆变器)。
技术迭代已成为新能源产业的核心话题。
光伏为TOPCon,钙钛矿等;新能源车链,则是高压(500-800V)快充(连接器)、复合铜箔等,先行者均为设备。
科创板再次引领,这是当前的关键点。
后面还要看持续性。
同时市场流通性也在不断加码,今日央行净投放2070亿,黄金坑正在酝酿、春江水暖。
投资顾问:鲁鹏
执业证书编号:A1130620080001
时间:2022年12月23日
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