启富投顾：史诗级大涨，还有哪些看点？

启富早评（2022年11月30日星期三）

史诗级大涨，还有哪些看点？

市场分析

1、大阳突破，空间打开，新一轮行情观点不变。

2、主题—稳增长（地产、建筑、金融）与抗击疫情（抗原检测、医药新基建）

3、成长板块——光伏下游，储能、钠电池（权重已经发力，只等主线花开）

总结：估值、经济、趋势三共振、大阳突破，上行空间已经打开。

抗疫核心看点

一、新看点

22年11月29日盘后，国务院联防联控机制就落细落实防控措施，有效抓好疫情处置举行新闻发布会。要点如下：

重症倾向：60岁以上是感染新冠后引发重症的危险人群，80岁以上是高危人群。有基础性疾病的患者。没有接种疫苗的人群。

医院建设：卫健委表示，下一步要加强定点医院的建设，特别是提升综合救治能力和多学科诊疗水平，提高重症救治的能力。

新冠疫苗：疾控局表示，为进一步加快老年人的接种，国务院联防联控机制综合组印发了加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案。

居家隔离：一旦有阳性检出时要及时报告并在2小时内转运至定点医疗机构或方舱医院进行隔离观察和治疗。

核酸检测：重点加强对检测机构，包括第三方检测机构的监管。

1、会议强调了加强老年人疫苗接种和医院建设，这些措施可以应对目前逐步增长的感染人数，尽量降低疫情对社会正常运行的影响，为经济恢复活力做准备。

可以关注：新冠疫苗、医院建设、防疫物资，以及消费复苏方向。 

2、加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案。

二、再说抗原：

最近一周说明疫情核心看点就是抗原检测，这是未来常态管理核心看点：

1、底层逻辑：新冠抗原试剂盒以快速、便捷等特点，迅速成为新冠检测的重要手段。激增的医疗耗材市场需求，为注塑行业带来机遇。 

2、工艺要求高：注塑机作为主要生产设备，可用来生产抗原提取管和检测卡，试剂盒在塑化、溶胶能力、效率以及稳定性等方面都有很高的要求。

抗原提取管主要用于保存抗原提取液、采集鼻咽拭子样本等，管体需满足塑化质量好、管壁表面光滑无毛刺等要求。

同时试剂盒生产成型周期要求时间短，抗原检测卡的生产效率也同样重要，这都对注塑机的能力提出了要求。

3、优点：由于试剂盒订单量激增，产品交期紧张，每个生产环节都不允许出错，注塑自动化解决方案具备稳定、高效、成型周期短、省人工等优势，可完成抗原提取管和检测卡从注塑成型到取出下料的全工序流程。

市场资讯

钠电池（继续跟踪）：宁德时代认为 钠离子电池有望应用至500公里续航车型，11月29日，在钠离子电池产业链与标准发展论坛上，宁德时代研究院副院长黄起森表示，在乘用车应用方面，钠离子电池普遍可以满足续航400公里以下的车型需求。

宁德时代则通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。

这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。

微创医疗的心脏支架产品开始提价：集采开始纠偏。

2020年11月5日打响了高值医用耗材全国集采的第一枪，当时心脏支架的集采价格非常惨烈。

一晃两年过去了， 微创医疗的心脏支架从上次集采价格的590元/个提高到730元/个，涨幅23%，集采首年意向采购量24万个。

心脏支架这么重要的医疗器械竟然这么便宜，简直不可思议，医保局只有给厂家合适的利润 ，厂家才有资金去创新，形成一个良性循环。

地产只看当下：现在的政策虽然力度很大，不能大机会到来。另外一方面，抗击疫情三年，居民各种支出都缩手缩脚，只有当居民逐步修复了自己这几年变得不堪的资产负债表，并且进一步储蓄到某一个水平，才可能动把储蓄换成房的心思，需求端是硬伤。

除了房地产大家还有挖掘，物业，水泥，建材，家电，五金，家居，床垫、大金融行业。

投资顾问：鲁鹏 

执业证书编号：A1130620080001

风险提示

本公众号内容仅供参考，在任何情况下，文章中的信息和意见均不构成对任何人的投资建议。读者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用文章所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对读者使用文章及其内容而产生的一切后果不承担任何法律及经济之责任。

“股市有风险，投资需谨慎”！