重磅消息，有点多

你们可能对今天市场大涨有些疑惑，但是我帮你们把昨晚到今天的发生事情重新捋一遍，就会发现这样的大涨，一点也不奇怪。

第一件事，昨晚美村公布了6月CPI数据，同比增长3%，是为去年3月以来的最小增幅，核心CPI同比增长4.8%，是去年11月以来的最低值。

讲人话，美村通胀数据好于预期，直接指向海外加息周期有可能结束，到目前为止，7月加息25bp的概率已经降至89.9%，同时9月加息的预期也在下降，遂美股大涨。

今天白酒、有色黄金板块的大涨，直接触因也和这有比较大的关系。同时，虽然咱们不能确定这轮人民币贬值是否告一段落，但是近期走势转折已经很明显了。

从这个角度上来看，起码短期贬值对市场产生的压力会大幅缓解，歪果仁因此大幅回流国内市场。

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第二件事，平台企业座谈会，目的是更好促进平台经济规范健康持续发展。这是继互联网大厂的集中整治落地后，第二次释放对平台型企业的友好信号。

座谈会上，美团、阿里，拼多多、京东、BOSS直聘等等都在现场。上头对大厂的态度，决定了大厂的股价，大厂的股价又决定了港股的走势...从阿里第一天反弹开始，恒科涨了四天涨了8.61%。

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第三件事，6月的出口数据今天也出来了，以美元计出口金额2853亿美元，同比下降12.4%，降幅有所扩大，可能的原因卖方解释了三点：

1）本身的基数比较高。去年6月疫情管控逐步放开，出口堆积效应释放明显，当时的同比增速就到了17%；

2）东盟主要经济体也面临经济压力问题。导致对东盟出口同比下滑明显，越南 6月 制造业PMI 46.2%，泰国6月制造业PMI 46.4% ，均处于较低水平；

3）地缘关系。对美、欧、日、韩等主要贸易体出口降幅有所扩大。

不过有意思的是，今天这个数据出的非常讲政治，盘中只讲了以人民币计价的数据（都是大幅增长），直到中午才讲了以美元计价的数据...数据出完以后，原本市场顶多就炒炒存储，下午直接就跑去炒AI了。

对存储来讲，近期晃晃悠悠涨了些，然后在卖方贴着脸狂吹的背景下，今天大面积爆发。

最近市场的套路前两天才和你们讲过，冷清的时候，经常流行的模式是绑定资金+联合吹票，有些吹的专家在电话会议里头都没法给你圆回去，这些纯纯的市场炒作行为，和产业逻辑真没啥关系...

实际上，从年初开始到现在，大家都是预期行业拐点大概在三季度到四季度开始出现，有人在一季度就提前布局和博弈，那轮上涨的龙头你们应该还有印象，是百维存储。

但是不是真拐了，我建议大家还是谨慎乐观，炒个预期没啥毛病，别当个宝贝拽手里，容易AI惨案再现。从业内的了解到的情况是，目前唯一能有点曙光的，就是镁光被制裁以后，国内博弈的压力会小一些。

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近期业绩披露很多，挑几个关注度比较高的过一下。

1、剑桥科技：上半年预计净利1.5亿-1.65亿，同比扭亏为盈。公告里头说了，受益于市场需求旺盛在手订单充足。不过半年报这份业绩不算优秀，全靠浪潮信息、360这些同行衬托。

2、兆易创新：上半年净利润为3.40亿，同比降幅77.73%左右。大部分半导体相关上半年的业绩不好已经在预期内，海外巨头美光都在亏，更不用说国内的这些存储商，不过Q2环比有所改善。

3、贵州茅台：上半年营收同比增长18.8%；净利润同比增长19.5%。这份业绩报下来，除了一往如既的稳，也不知道说啥。事实证明不是大环境不行，而是我们的消费能力不够...

4、三六零：预计上半年净利润亏损2.3亿。主要原因是受互联网广告及服务业务受行业下滑影响，抬走，下一个。

#存储芯片概念再爆发#$香农芯创(SZ300475)$$贵州茅台(SH600519)$$中际旭创(SZ300308)$