【异动点评】全年科技主线还继续看好吗？

从高频数据看，现阶段北美方面ChatGPT应用相关企业在流量爆发式增长后开始进入平稳增长期，符合产业发展逻辑。虽然Open AI的Plugin应用生态未来可期，但亦需要逐步观察相关业态的进展。在这种背景下，加上前期积累了一定涨幅，传媒板块短期内进入盘整阶段属于正常现象，我们认为在这期间反而适合逢低配置核心品种，例如海外应用龙头以及国内具备相关成长性的龙头。

而对于计算机板块，虽然高层机构改革带来的人员变动对于泛toG订单和商机释放有一定拖累，但我们认为当前位置亦无需过分悲观，应继续密切关注“AI产品-AI商品”的逻辑兑现情况。

展望后市，全年科技主线已经确立的观点依然坚定，现阶段AI板块终点明确与路径曲折并存，我们应在保持耐心的同时继续紧密跟踪产业发展动态。

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