复盘|龙头或已换位，关注医药、TMT抢反弹可行性

大家晚上好，基金亏1500元，不过今年收益还有1千7，今日又属于都在回调的行情，没什么太好的办法，我们的配置，以及上周都在唱多时、我们逆市分析防御主板板块补跌，已经很能控制回撤率了。

今夜美股回调，金龙指数跌4%，外汇继续随美元反弹而贬值，明日主板板块又面临考验，不过出来的资金肯定回去做轮动，看我们抢反弹的板块，能不能当一回龙头。

1、新能源汽车（4.5/5）。$东方新能源汽车主题混合$$天弘中证光伏产业指数C$

今日新能源汽车下跌无量持平与支撑点，就不是奔着杀跌去的，短线风险没有过度放大，故我继续持仓。考虑到板块低值，短线有很高的轮动潜力。接下来等一次小级别反弹，我会再进行一次高卖低买的小范围套利。

2、芯片（4.5/5）（5/5）$诺安成长混合$$德邦半导体产业混合C$

芯片短线看反弹，能炒的热点都炒了，该来一次芯片了。

有投资者问要不要把永赢换去东方，可以但不是必要，东方是芯片设备，短线就看反弹。永赢是芯片设备+AI芯片+国证芯片，AI芯片部分得等TMT下一幕行情开启才会跟，国证芯片部分得看去库情况。从反弹时间来看可以立马反弹（提前炒作），也可以再拖几个月（见兔子才撒鹰），浮亏状态下除非基本面不行或者其它板块对我诱惑更大不然我不会轻易止损。

3、医疗（2/5）$中欧医疗健康混合C$

医药这次防腐对我们的投资有何影响，昨夜我已经深入和大家分析了，抢反弹是肯定要抢的，但是先等防腐完全落地，今年的大环境和过去十几年完全不一样，你们别急呀，我留给医疗的还有3枪，你们至少保持这个流动性。

4、TMT（0/5）$诺德新生活混合C$

今日TMT下跌无量且没有跌落支撑点，短线风险倒是没有过度放大，明日只要确认它没有破位下跌（前几日的反弹不是诱多），那么我会考虑五枪做多。

5、游戏传媒（0/5）$华夏中证动漫游戏ETF联接C$

思路和TMT一样，游戏我也准备做起来，目前TMT活跃度最高的几个细分是CPO、游戏和数据。

6、美股

今夜开始小级别回调了，我准备中线定投。

7、港市

上周我们已经提前分析离开点，相信持仓仍较多的投资者能避开今天的回调。

港市当下比较矛盾，一方面是外围新高+低值，有反弹空间；另一方面是大环境不好+外汇持续贬值，有隐性风险。在它距离最低值反弹10+%的当下，我选择退到中线计划走微笑，等大环境和外汇稳定下来、或者它又调整出抢反弹可行性，我再升级回五枪。

8、军工$广发中证军工ETF联接C$

军工也很多投资者问，不过它现在走中特估逻辑面，要等它自己的逻辑面走上来、或者回调出抢反弹空间，我再考虑择时做多。

9、证券$南方中证全指证券公司ETF联接C$

今日仍属于离开点，拉权重掩护出货太明显了。

10、畜牧

畜牧看月线就知道了，短线难但是潜力很高，还在的仍属于我的持仓点。另外注意下最近的猪肉价格，悄悄在反弹了。

11、煤炭$富国中证煤炭指数C$

前面分析过一次离开点，还没走的三季度可能再等一次反弹后离开，应该是有机会的。

$中欧医疗健康混合C(OTCFUND|003096)$$新华制药(SZ000756)$$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$