大佬在调仓！

大家好，我是海榕君。

公募基金开始披露2季报了，大佬丘栋荣依然打头阵，提前披露自己的持仓。丘栋荣的风格是 逆向不追高，追求低PB市净率，同时可能景气度向上的行业。

丘栋荣主要是看好三个方向：

1.  估值至低位、业务稳健但成长属性强、未来弹性较大的互联网股和医药科技股。特别提到一些“18A”的生物科技公司市值已低于净现金，像港股的启明医疗，现在是31亿港币 ，但公司净资产有 36亿人民币，市净率只有0.76倍。

2.  估值处于历史低位的价值股，重点关注供给端收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性，主要行业包括：基本金属为代表的资源类和能源运输公司，大盘价值股中的地产、金融等。周期大佬邓晓峰也看好资源类公司，持有紫金矿业 ，中国铝业，云铝股份，河钢资源四家公司。

3.  低估值但具有成长性的成长股，重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括有色金属加工、医药制造、电气设备与新能源、汽车零部件、轻工、机械等。

具体持仓变化：丘栋荣的风格是不追高，但也不重仓。前10大重仓股只 占33%的仓位，比较分散。 前五个重仓里面有3个是有色，其中中国宏桥是和神火股份国内电解铝龙头，驰宏锌锗是一个稀有金属生产企业。第二重仓的互联网公司的美团，快手。

从上面持仓上可以看出来，丘栋荣最近三个月的业绩不好，投资人也是比较现实的，截止6月30日，总管理规模281.03亿，下降了39.1亿。最主要原因还是美元前期一直在加息，等到美元有降息预期的时候，丘栋荣的持仓表现应该会好不少。

再说说其他的：

1. 浙江开始抢人，浙江今天发布一个消息，除杭州外，浙江全省取消落户限制。现在人口大战已经开启，抢人口就是拼经济。只要有人，有年轻人，城市的未来才能立于不败之地。

2. 中国船舶逆势拉升，船舶行业也算受国内影响较小的行业，造船行业经过长达10年的激烈竞争，中国和韩国成为最大的赢家。中国 船舶半年报预告，上半年净利润 5亿到6亿，同比增长155%到265%。 造船业的业绩滞后2年左右，交付之后才会确定业绩。

3. 汽车零部件公司伯特利股东减持3%，伯特利是理想汽车的供应商，但短期股价蹭上智能驾驶，涨的有些多。

4. 6月社零数据不及预期，预期+3.2%，实际公布值3.1%。一边是银行躺着天量的储蓄，超多人仍然在存钱。另一边是社零数据萎靡，谁都不敢消费，这就是中国目前经济的现状。

5. 动画电影《长安三万里》总票房突破7亿，累计观影人次达1685万，进入中国动画电影票房前十。截至目前，16万人次的打分下，其豆瓣评分仍高达8.2分。

这部剧挺好的，讲述诗人高适与李白之间跨越数十载的深厚情谊，成年人看到的是浪漫主义情怀、理想与现实、中年危机与逆袭， 孩子看到的是唐诗的绝美风采。中国的动画进步很大，如果明年再以王维，杜甫等角度再拍几部，中国的孩子也不会去追一休哥，奥特曼了。

A股现在就是垃圾交易时间，早盘的时候直接仅4000多个公司下跌。上午10点，国内经济数据出来以后，制造业数据还行，盘面好了一些，还是2907个公司下跌，成交量方面也是继续缩量，只有8026亿。

今天港沪通关闭，没有外资影响 ，下跌都是自己人干的。现在资金就是在轮动，没什么意思，整体别追高。

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