基金一季报 | 景顺长城能源基建A:今年赚钱的方向他都提前买了!
今年以来,最受关注的两大投资方向应该就是AI和中字头了,但凡买了相关股票的基金业绩都不会差。
今天要给大家解读的基金同时持有这两个“吸金”板块,这只基金就是景顺长城能源基建A(260112)。
正因持仓方向靠谱,在一季度,景顺长城能源基建A在3700多只同类型基金中,排名前5%:
下面我们通过解读这只基金的一季报内容,来看看景顺长城能源基建A现在值不值得上车!
1、基本概况回顾
景顺长城能源基建A早在2009年10月20日成立,鲍无可在2014年6月27日接手管理这只基金,景顺长城能源基建A也从此成为鲍无可代表作。
鲍无可自己也都买了每一只他在管的基金,总金额估计超过300万。
因为一季度表现足够亮眼,景顺长城能源基建A一季度的规模也实现大幅增长,资产规模达到了29.99亿。
值得注意的是,去年开始景顺长城能源基建的机构投资者占比显著增多,为了控制机构加仓的幅度,鲍无可在今年4月13日对基金开启了每天200万的限购:
能让机构大量买入,足以见得景顺长城能源基建的业绩有多吸引人了!
2、收益怎么样了?
收益展示
鲍无可管理景顺长城能源基建A快有9年的时间了,累计让这只基金上涨了334.87%,最近更是连创新高!
今年以来4个月的时间,景顺长城能源基建A大涨17.61%,跑赢大盘3倍多!
回撤(下跌)
在回撤方面,景顺长城能源基建A今年以来的区间最大回撤仅为-2.01%,出现在4月24日。
景顺长城能源基建A今年以来无论是赚钱能力还是风控能力都堪称优秀,这就说明鲍无可在一季度的调仓很有效果,我们来看看他都买了些什么股票!
3、都调了什么仓?
前十重仓股分析
景顺长城能源基建A一季度的股票仓位是87.35%,前十大重仓股占比54.47%,这两个数据和去年四季度比没啥变化,不过再往前看就能发现鲍无可在去年四季度大幅加仓了的,说明他在那个时候就对A股行情很乐观了。
鲍无可在一季度给基金换了2只重仓股,新增有色板块的铜陵有色和煤炭股神火股份,剔除通信巨头中国电信和家电巨头美的集团。
整体上景顺长城能源基建A一季度的持仓比较均衡,和之前比加仓了有色金属。
可以发现鲍无可很早就重仓了受AI行情影响的传媒、中字头,以及受益于经济复苏的有色、能源相关股票。
但要注意的是,鲍无可买传媒可不是为了蹭AI的热度,而是考虑高分红、长期增长稳定等方面的因素,且已经持有了几个季度了,而且他认为当前AI概念炒作因素过多,他对这个领域的态度更为谨慎。
最后来详细了解一下鲍无可的最新投资策略!
4、一季度说了什么?
在一次采访中,鲍无可表示2023年他主要看好三个投资方向:
一是高股息的股票。这类股票和宏观经济变化相关性不高,而且这类公司往往会有着持续的增长性,买高股息股票可以赚到公司长期增长和分红的收益。
比如景顺长城能源基建持有的传媒和通信股,就是鲍无可认为这些公司的分红更高,长期的稳定性也比较强。
二是能源和周期股。在能源转型阶段,传统能源反而会因为新能源的投产需求而被抬起价格,而且在能源转型过程中,新政策、新技术、新产品都会带来大量投资机会。
三是各个细分行业龙头。鲍无可认为这些龙头企业估值相对更便宜,而且公司长期的市场占有率较高,长期的投资价值也会更高。
鲍无可在管基金的持仓重合度较高,基金收益率走势也基本一致,说明他在用复制策略管理不同的基金,对自己的投资策略很有信心。
我们也来看一下鲍无可在景顺长城能源基建一季报提到的观点吧:
总结一下
今年以来4个月,鲍无可让景顺长城能源基建A大涨17.02%,不仅让基金再创收益新高,而且回撤控制也非常优秀。
基金的优异表现得益于鲍无可提前布局了传媒、通信、周期股等,但是鲍无可并不是在追AI热点,他买这些股票基本考虑高分红、长期增长稳定等方面的因素。
所以景顺长城能源基建确实是一只很优秀的基金,虽然涨了很多,但长期来看依然值得上车。
不过大家可别因为基金持仓传媒通信就将其当成AI概念相关的基金来买,一旦鲍无可认为持仓行业和股票不再符合他的投资策略,大概率会大幅调仓的。
还要注意的是,景顺长城能源基建的规模增速过快,虽然鲍无可开启了限购,但限购力度并不强,未来他的投资策略效果是不是还能这么好就说不准了。
最后,还是要跟大家强调一遍:
搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。
关注@搞钱基地 ,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!
本文作者可以追加内容哦 !