【变盘了，不要躺下……】

最近情绪还在极限拉扯，今天受昨晚美股高开和医药医疗某些利好消息影响，差0.5就回3000点了……

大判断依旧维持不变，短期利好不改变基本面的走势，未来还是要看产业发展的方向去配置。个人和大势对抗，没有价值。短期内抛压可能缓解了一些，但风险仍存，外围还有好多雷没排，乐观但是要谨慎！

今天两个重点。

1.顶流张坤变了

张坤的近期持仓情况出炉，大幅降低消费股的配置，部分基金里面甚至消费“清零”了。这一点上我认为没毛病，和昨天提到的观点也一致。

消费股的业绩主要受到几方面因素影响，一是人口数量（人口拐点降至，总量向下，结构变差，老龄化加剧），二是人均收入或者说消费能力（这个太明显了，不用展开），三是消费场景（要有渠道和途径，才行，目前没有清晰的方向）。

不确定性太多，看不准的就规避，踏空了也认。

2.盘后出利好

G办发文，提到几个地方：

一是盘活专项债地方结存限额，与政策性开发性金融工具结合，支持重点项目；

二是抓紧研究支持制造业企业、职业院校等设备更新改造，金融机构对此增加中长期贷款；

三是落实阶段性减征部分乘用车购置税、延续免征新能源汽车购置税等；

四是给予地方更多自主权，灵活运用信贷政策支持刚性和改善性住房需求等；

五是出台支持消费的其他举措。

可以看到就是几个方面，刺激信贷、减税、促进消费、稳楼市。但是挠痒痒似的，对于目前的状态可能没啥用，还得继续等。