8月27日主题挖掘：新能源车检新规出台 苹果年度盛会定档

8月27日，两市股指盘中弱势下探，深证成指、创业板指跌约1%，场内近4200股飘绿。行业板块多数收跌，工程咨询服务板块逆市大涨，化学制药、煤炭行业、专业服务板块涨幅居前，消费电子、光学光电子、电池、计算机设备、房地产服务、通信服务、电子元件板块跌幅居前。今日的热点包括银行、房屋检测、新能源车年检等。

【新能源车年检】重磅新规出台 百亿市场将被影响 这些公司已布局

《新能源汽车运行安全性能检验规程》日前发布，将于2025年3月1日正式实施。这将成为我国首部专门针对新能源车的安全检测标准，其中动力蓄电池安全检测将成为必检项目，驱动电机、电控系统以及用电安全等安全特性也将进行调整检测。

机构分析称，假设新能源车检测新规2024年年末落地，相关检测站年初开始设备购置，2027年具备新能源车检测能力站点的渗透率将达到90%，叠加车辆检测站自身增长带来的传统设备市场，年均市场空间将超过100亿元。

作为汽车检测行业最为关注的新规，多家公司早早做好准备，等待市场落地。

汽车检测龙头安车检测在2023年年报就表示，新能源汽车检测领域将成为机动车检测系统行业新的增长热点和关注焦点，公司新能源汽车检测设备已在公司检测站进行试运行。

中机认检表示，新能源汽车检测业务已产生收入。公司于2023年12月上市A股，IPO募资主要投向包括新能源三电及零部件试验车间、整车及发动机排放试验车间、电磁兼容试验车间等。

多伦科技参与起草《新能源汽车运行安全性能检验规程》，公司旗下检测站点中的24家成为国家首批新能源汽车运行安全检验验证试点。

南华仪器已经开始新能源汽车检测设备的研发，样机已在测试过程中，将根据新能源车检测标准的推广进度，适时投放市场。

中航电测子公司石家庄华燕围绕新能源汽车业务正积极开展预研和布局，是参加新能源汽车检测国家重点研发计划的主要行业内企业。

中国汽研参与起草《新能源汽车运行安全性能检验规程》，公司在新能源在用车检测领域，已成功开发了新能源汽车线上监测和线下检测系统、充电检测设备、OBD诊断仪等。

包括锂电池在内的三电检源相关设备方面，正业科技、日联科技、双元科技主营电池X射线检测设备。其中，正业科技2021年市占率行业第一；日联科技在中国新能源电池X射线智能检测装备市场处于领先地位，业务规模位列中国市场第二位。

【苹果发布会&石墨烯散热】苹果年度盛会定档9月 AI和散热值得高度关注

苹果正式宣布，将于北京时间9月10日凌晨1点举办特别活动，主题为“高光时刻(It 's Glowtime)”。此次发布会预计将推出最新款iPhone、Watch和AirPods。

据悉，即将发布的iPhone 16两款Pro系列的手机将拥有更大的屏幕，并拥有新的相机功能，比如新增的“拍照按钮”。但这场发布会的焦点预计将是苹果智能(Apple Intelligence)，这套人工智能工具将整合到所有新款iPhone中。

随着果链标的Q2业绩相继落地、iPhone16进入备货旺季、9月新品即将发布，果链板块有望迎来积极反弹，当前或已开启第二轮行情。

有机构认为，苹果AI手机会是3年以上维度的升级，此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地，作为产业链核心供应商有望充分受益抬高成长天花板，未来几年进入业绩增长加速期，明年很多果链公司业绩或将超过历史高点，在估值上也进入回弹期，Apple Intelligence的落地节奏有望打开手机厂商盈利上限。

相关概念股包括

整机组装：立讯精密；

电池：联赢激光、信维通信、珠海冠宇、欣旺达、德赛电池；

主板：鹏鼎控股、东山精密；

散热：中石科技、思泉新材；

结构件、中框、后盖：蓝思科技、领益智造；

声学：歌尔股份、瑞声科技；

摄像头：韦尔股份、思特威、奥比中光；

屏幕：京东方A、TCL科技、维信诺；

存储：深科技、德明利、江波龙、万润科技。

此外，随着AI技术的发展和智能手机算力的大幅提升，散热需求不断提升。以及单层石墨烯散热变三层石墨烯散热，或成为AI手机标准配置。华为、三星、小米等品牌都已经陆续引入石墨烯散热。去年，苹果CEO库克表示正在开发石墨烯散热系统，今年有望在iPhone 16中引入，从而引发市场对石墨烯散热的关注。苹果如果引入，将彻底奠定石墨烯散热的趋势。

相关标的包括，

道明光学：道明光学超导石墨烯散热片已成功在诸多品牌产品中应用，其中包括华为手表watch4系列。由于石墨烯导热膜出色的柔韧性、耐弯折等特性，使其在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景，目前公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机；

捷邦科技：公司拟收购标的赛诺高德为国内VC散热片龙头，苹果、华为手机供应商，2022年VC散热片国内市占率80%，弥补国内空白；

思泉新材：公司是业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商，2022年公司通过北美大客户认证，有望获取AI手机市场份额。人工合成石墨散热膜、散热片，产品可用于手机、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备等消费电子终端；

福莱新材：公司的石墨烯散热模块供货三星，苹果，华为等多家主流企业；

锦富技术：公司待发再融资项目，募投7.4亿，主要用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目，达严后公司将新增石墨烯散热膜产能400万平方米/年。此外，公司有多项石墨烯发明专利；

中石科技：公司部分合成石墨材料最终用户为苹果公司。

【物联网】物联网新标准发布 多家A股公司已高投入研发

工信部、国家标准委近日印发《物联网标准体系建设指南(2024版)》提出，到2025年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准10项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成。

近年来，我国物联网产业蓬勃发展，整体呈现良好态势。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力。

根据研究机构Counterpoint，受需求减少影响，2023年全球物联网模组出货量同比下降2%。预计到2024年，随着库存水平正常化和智能电表、POS、汽车等领域需求增加，模组市场有望在下半年恢复增长。伴随5G等技术应用，2025年市场有望出现大幅增长。

A股市场涉及物联网的概念股中，目前已有170余只个股披露2024年半年报，净利润同比增长超20%（含扭亏为盈）的股票有56只，深水规院、宜通世纪、全志科技、瑞芯微、索菱股份净利润增速排在前五位。

深水规院上半年实现净利润0.45亿元，同比增长12.45倍。公司是国内首家专注水利勘测设计行业A股上市公司，目前致力于打造创意+科技+服务为一体的“系统解决城市水问题的集成服务平台”，为客户提供综合、智慧、生态的水务全生命周期专业服务。

宜通世纪上半年实现净利润0.36亿元，同比增长10.58倍。公司致力于通过全面低代码化转型，提供无缝集成多种设备和系统的高适配连接能力、确保设备互操作性与管理统一性的标准化物联能力。

从研发力度来看，目前披露半年报的物联网概念股合计研发费用达到682.36亿元，其中12家公司研发费用超过10亿元。

中兴通讯研发费用达到127.26亿元，居首位。此外，中国移动研发费用也在百亿元以上，工业富联、中国电信、中国联通、紫光股份、歌尔股份研发费用介于20亿元至50亿元之间。

2024年上半年研发费用超亿元，且研发费用占营收比例超5%，同时上半年净利润增速超20%的股票有26只。其中，上半年研发费用占营收比例最高的是炬芯科技，为35.73%。其次是全志科技、乐鑫科技、汇顶科技、瑞芯微，研发费用占营收比例均在20%以上。

从机构持仓数据来看，截至二季度末，9只概念股获得社保基金重仓，包括东方电子、星宇股份、神州泰岳、软控股份、思源电气等。其中东方电子获社保基金持仓比例居首，达到5.3%。

【其他消息】

四大行股价再创新高

8月27日，四大行A股股价盘中再创新高。8月以来，四大行股价屡创新高，分析观点普遍指出，高股息率和稳定性成为支撑银行股上涨的主要因素。

央行主管媒体：让房屋保险同汽车保险一样普及

央行主管《金融时报》文章称，2040年前后，近80%房屋进入“中老年”。“在使用上，要像汽车一样建立房屋的体检和保险制度。”此前，住房和城乡建设部部长倪虹曾提到这一点，引发行业广泛关注。在湖南省副省长蒋涤非看来，房屋保险应像汽车保险一样，成为我国一项基础性的制度安排。

亚洲首例猴痘变异新毒株出现 可飞沫传播

近日泰国公共卫生部召开新闻发布会确认，该国出现首例猴痘Ib变异株病例。这也是世卫组织为猴痘疫情拉响全球公共卫生警报后，全球第二例、亚洲首例Ib变异株病例。与以往猴痘病毒主要通过直接接触或性接触传播不同，此次发现的Ib型变异病毒还可以通过分泌物（如呼吸道飞沫）、皮疹或受污染物品等方式进行传播。

两大硅片龙头同日调价

TCL中环宣布对外调涨硅片价格，调整后，G10N 1.15元/片，G12RN 1.3元/片，G12N 1.5元/片。稍早前，隆基绿能也证实硅片将涨价，其中N-G10L报价为1.15元/片，N-G12R报价为1.3元/片，新报价平均上调5分/片。

华为比亚迪官宣联手 首款车今年上市

近日，比亚迪方程豹与华为在深圳签订智能驾驶合作协议。此次比亚迪与华为的智驾合作，将全面落地于旗下子品牌方程豹，豹8则将成为比亚迪旗下华为乾崑智驾首搭车型，同时也是全球首款搭载华为智驾的硬派车型。

(文章不构成投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)