亦辰集团(08365)拟“25并1”合并股份

亦辰集团(08365)发布公告，董事会拟向股东提呈进行股份合并的建议，当中涉及将每25股每股面值0.01港元的已发行及未发行现有股份合并为1股每股面值0.25港元的合并股份。

于本公告日期，该公司的法定股本为2000万港元，分为20亿股每股面值0.01港元的现有股份，其中8.92亿股现有股份已发行及缴足或入账列作缴足。假设于本公告日期至股东特别大会日期期间并无进一步发行或购回股份，紧随股份合并生效后，该公司的法定股本将为2000万港元，分为8000万股每股面值0.25港元的合并股份，其中3568.14万股合并股份(缴足或入账列作缴足)将为已发行。

于本公告日期，现有股份以每手买卖单位5000股现有股份于联交所进行买卖。董事会建议，待股份合并生效后，将于联交所买卖的每手买卖单位由5000股现有股份更改为2000股合并股份。

于2023年10月6日，该公司(买方)及卖方Leading Star Ventures Limited订立买卖协议，卖方有条件同意出售而买方有条件同意收购销售股份(相当于目标公司Quest Centurion Limited的约13.5%股权)，代价为5795.79万港元。

目标公司持有GoGoChart的全部股权。GoGoChart主要从事提供全方位数字营销服务。于本公告日期，卖方于目标公司的约 13.5%股权中拥有权益。

根据买卖协议的条款，该公司将于收购事项完成后向卖方(或其代名人)发行本金总额为3000万港元的可换股票据，作为代价的一部分。

假设自本公告日期起该公司将不会发行或购回股份，于可换股票据附带的换股权按换股价获悉数行使后，该公司将发行及配发合共1500万股换股股份，相当于本公告日期该公司已发行股本的约42.04%(假设股份合并生效)及经发行及配发换股股份扩大后该公司已发行股本的约29.60%(假设股份合并生效)。

为促进集团与目标公司的战略业务合作，于2023年10月6日，该公司与GoGoChart就为目标公司寻求融资的战略合作及为GoGoChart寻求其他机构融资活动订立不具法律约束力的谅解备忘录。

于考虑收购事项的裨益时，董事亦考虑到GoGoChart与eWTP Arabia Technology Innovation Fund GP II Limited(由沙特阿拉伯重点投资机构eWTP Arabia Capital控制)订立的合作备忘录，为加强香港特区与中东国家的经贸往来、促进资源共享及形成联合发展力量，订约方同意将eWTP于沙特阿拉伯王国的资源、经验及专业知识与GoGoChart的行业优势及以人工智能驱动的综合广告平台相结合，并扩大GoGoChart于沙特阿拉伯王国的业务。