国泰君安：受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体等赛道正迎来布局窗口

国泰君安：受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体等赛道正迎来布局窗口】国泰君安研报指出，市场低位震荡区间中，不妨积极一些，积极找方向做多而不是消极防守。近期发生在过去两年被约束的领域集中性的积极变化，对市场而言，是风险敞口出现收敛的信号，总量预期相较于4-6月边际上更稳定，不确定性下降，有助于市场情绪的改善与市场的反弹。当前预期在底部，受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体、软件、消费电子、机械设备、军工等赛道正迎来布局窗口。