美元加息历史带来的巨大影响,前事不忘,后事之师

宇宙长沙山海经 2022-10-18 08:01
历次美元加息带给全世界的都是残酷的战争和激烈的冲突
1980年以来美元共完成了六轮加息,今年3月16日开始,美联储开启了美元历史上的第七轮加息。6个月时间内美联储“激进”式加息300基点,把全球资本市场都“吓傻”了,各国汇市,楼市,股市,债市一片萧条。

伴随着这一轮美元加息,全世界范围内的经济和地缘政治形势迅速的恶化。世界未来的形势陷入了极大的动荡之中。今年激烈对抗的俄乌冲突,俄欧断气,北溪1/2炸管,都是在新的美元加息周期下的发生的“小插曲”。

这一切乱局的深层次背景,都是美国在背后“搞事情”,来配合美元不断的加息。这样做的目的就是:

1):驱赶全球资本回流美国本土市场。尤其是欧洲国家的金融资本和产业资本


2):刺破全球各国的高风险资产价格泡沫。为美元收割全世界创造条件。

过去40年全球,每次在美元加息周期内,都会给世界带来无尽的灾难和。

一)第一轮:1983年3月——1984年8月, 美元基准利率由8.5%上升到11.5%。里根政府为了把美国国内13.5%的高通胀压下去,在18个月内加息了300个基点。

二):第二轮:1988年3月——1989年5月 美元基准利率由6.5%上升到9.8125%。1987年10月19日起,美国道琼斯指数当天暴跌22.6%,创1941年以来单月最大的跌幅。被称为“黑色星期五”。

导致美股1987年股灾的主要原因是美国政府财政赤字和贸易逆差大幅度的扩大。随后政府开始实施降息救市,造成美国市场通胀又高启。美元加息还间接地引发了日本房地产泡沫、股市泡沫破灭。在九十年代初,日本股市楼市大跌,日本很多中产阶级破产,在此后伪30年日本经济一蹶不振。

1985年9月22日,美国,德国,法国,英国与日本签署了《广场协议》,日元兑美元开始迅速地升值。日元兑美元汇率从1985年9月的250:1,升值到了1987年月的120:1。日元实际有效汇率看,1985年第一季度至1988年第一季度,升值54%;1990年第二季度至1995年第二季度,升值51%;1998年第三季度至1999年第四季度,升值28%。

美联储从1988年3月又开启新一轮的加息周期。这轮加息共15个月,加息331.25个基点。

三):1994年2月——1995年2月 美元基准利率由3.25%——6%。这一轮加息12个月,共加息275个基点。美元的这一轮加息直接诱发了1997年亚洲金融危机。东亚国家泰国,韩国,马来西亚印尼等国货币大幅度的贬值。过去几十年辛苦积累的财富,被美元洗劫。东南亚国家大企业,包括韩国三星等许多的大企业的大部分股权被金融资本控制。

欧洲货币对美元的平均贬值幅度大于25%左右,大约有7万亿到8万亿美元的欧洲财富流向了美国。被收割的欧洲国家直接加快了“欧元”的推出时间。

同时在1998年我国香港股市、楼市、港币也出现了大幅度的下跌。

四):1999年6月——2000年5月 美元基准利率由4.75%——6.5%。这一轮加息12个月,共加息175个基点。1999年1月1日欧元诞生了。这轮加息期间,北约在巴尔半半岛发动了震惊世界“科索沃”战争科索沃战争结束后,欧元兑美元汇率从1.1:1下跌到了0.9:1。近1万亿美元资本从欧洲流到了美国市场。全球互联网公司股票泡沫破灭。很多互联网公司股价跌去70%—80%。互联网公司股票大跌也引发了美国纳斯达克指数大跌。

五):2004年4月——2006年7月 美元基准利率由1%——5.25%。这轮加息28个月,加息425个基点。2004年前美联储采取的货币宽松政策,使得房地产泡沫日益严重,导致通胀加剧,于是美联储从2004年4月开启了新一轮加息周期应对房产泡沫和遏制通胀。这一轮加息直接引发了震惊世界的“华尔街”次贷危机,雷曼兄弟公司破产。全世界50万亿美元的金融资产化为乌有。A股发生了“股灾”,指数从点下跌到点。

六):2015年12月——2018年6月 美元利率由0.25%——2.25%。这一轮美联储加息200个基点。2008年金融危机爆发之后,美联储一直采用宽松降息的货币政策,直到2014年底美国经济企稳,当时美元的资产负债表由8000亿美元飙升至4.5万亿美元,于是美联储开始新一波的加息和缩表货币政策。


七):这一轮从2022年3月16日开始加息,3月16日加息25个基点; 5月4日加息50个基点。6月15日、7月27日、9月21日各加息75个基点。 合计五次加息300个基点。

自3月16日开始的这一轮美元加息,欧元兑美元汇率下跌了15.28%。日元兑美元汇率下跌了25%。英镑兑美元汇率下跌了19.98%。2022年前9个月香港股市已经下跌了22.65%。A股市场正在打3000点保卫战,5027支股票的成交额只有5600亿元。现在全世界的资本市场是一片血流成河,惨不忍睹啊。

今年2月19日开始的俄乌冲突,已经造成俄乌两国十几万人死亡,约1200万乌克兰人沦为难民。战争造成了乌克兰至少几千亿美元的经济损失。到现在为止,大家都不明白这仗为什么非要打这一仗。双方为什么不能坐下来和谈。背后都是美国在“作梗”。伴随着俄乌战争的是欧洲国家的天然气,电力价格翻了十倍。欧洲各国老百姓的生活苦不堪言,每天各国的抗议声不断。同时位于波罗的海的北溪1/2管道莫名奇妙的就被炸了。

美元是美国的,麻烦却是全世界的。每一轮美元加息不仅带来全世界各国财富的流失,还有战争和流血。我们只有加快推进人民币国际化的进程,才能防止被美元潮汐收割。

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