野村:友邦(1299.HK)新业务价值逊预期 目标降至91.17港元
5月3日丨野村发研报指,友邦(1299.HK)首季新业务价值按年跌19%至8.53亿美元,较该行预期低约9%,主要由于在高基数及疫情影响下内地业务表现趋弱;年化新保费按年跌8%,而新业务价值利润率跌7.2个百分点至54.4%该行将友邦202223财年预测调降2%1%,维持“买入”评级,目标价由91.26港元轻微下调至91.17港元。报告预期,在内地疫情放缓,城市重新开放,基于集团在内地的地域扩张机会及稳定的代理人规模,其内地业务将回复双位数增长。而包括澳门在内的香港业务的新业务价值录得正面增长,表现优于该行预期。该行相信,友邦近期持续在公开市场回购股份,将对市场气氛有正面帮助。该股现报77.55港元,总市值9382亿港元。
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