不惧通胀，上游继续飞

最近比较忙，大家见谅。

但是我平时也是会有看新闻和讯息的。

美联储主席鲍威尔表示：美联储可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模，但不会急于开始加息。这表明收紧节奏将相对温和，利好全球风险资产。美股标普和纳指创新高，大宗商品也集体大涨。稳就业、稳增长压力将进一步推动货币政策宽松加码。

通胀。首先鲍威尔承认当前通胀显然是在一个令人担心的水平上，但多项造成高通胀的因素表明当前的高通胀可能是暂时性的。鲍威尔表示，当前推动高通胀的部分依然主要集中在少数的商品价格上，如果进一步向更广的范围扩散的话，那么对于美联储将造成更大的压力。其次，在 局部的高通胀领域，鲍威尔表示价格压力有所缓解，例如二手车的供需缺口有望逐步改善，从长周期的历史阶段来看，耐用品价格长期也均是走弱的。在工资领域，鲍威尔表示目前并没有太多信息显示工资的上涨会威胁通胀水平上升。最后鲍威尔认为长期通胀预期保持稳定的情况，政策不应该过多关注短期扰动。

货币政策。鲍威尔首先表示，上世纪 50—80 年代的历史经验对当前的政策制定者而言有两条经验，一是货币政策不应该尝试干预抵 消短期的价格扰动，不然待暂时性因素消退后反而会对增长造成拖累，二是央行 也不能想当然的假设暂时性因素必然会消退，例如 70 年代的通胀预期。鲍威尔 预期接下来的数据有望提供更多供需矛盾缓解和通胀压力缓和的证据。在未来的 货币政策上，鲍威尔认为通胀已经满足了美联储“重大进展”的条件，就业也有一些进展但还未满足。如果当前的经济形势像 7 月 FOMC 会议时看到的情形一样 的话，那么鲍威尔支持年内开始逐步减量。7月 FOMC 会议后，8 月初公布的非农就业出现更多进展，但 Delta变异病毒也在升级，因此将会仔细评估接下来的数 据。鲍威尔还特别表示，QE 减量的时点和节奏不应该与未来的加息时点做太多关联。

IMF首席经济学家戈皮纳特表示，新兴市场无法“承受”2013年的减码风暴重演。因为在新冠病毒疫情危机中遭受了巨大的损失，低收入和中等收入国家正面临经济压力，如果通胀在美国的危害加大，并迫使美联储突然行动收紧货币政策，要小心其产生的后果。

整体市场环境有利于指数延续震荡反弹趋势。

这就是一个市场的共识，共识就是继续通货膨胀，继续涨大宗商品。大宗商品涨什么？我之前就说过，我不会直接up代码，我提供的是市场的思考和选股的思路，剩下的要靠大伙自己。

今天，这两个为代表的港风锂业和通wei股份以及李隆基涨得怎么样，有目共睹吧？

另外大家很好奇的A50、大蓝筹or“三傻”有没有机会，我就不反复回答了。

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