【盘后0817】鹏华复盘跟踪

$证券ETF龙头(SZ159993)$$科创50增强ETF(SH588460)$$国防ETF(SH512670)$

1、今晚事情有点多，忙到9点半才去吃深夜食堂，顺便蹲一蹲有没有新的消息或者小作文（果然有重磅），我最近啃小作文或毒鸡汤都饱了，这是好事，有点像5月底的时候，后来6月初的走势大家都知道了。今天看着外汇盘中先破7.34，盘后央行发布了二季度货币政策执行报告，核心意思还是没放飞自我，离岸汇率一度升破7.30，现在又稳定在7.31，对明天北上资金会有稳定军心作用。有人说最近下跌很大原因是因为境外恶意做空中国股市，这个我不能说百分百没有，但打铁还需自身硬。当然现在资本市场定位很高，要实现财富增值保值，不止需要政策，还需要真金白银，最后总会有的，还是盘前说的变盘就在这一两周，在绝望中突然来到。

2、我5月底的时候也提过，哪里有矛盾，哪里可以解决矛盾，那里就有机会，那时候指房地产，现在也指证券#159993，虽然有调整的需要，但奈何神秘资金一直呵护，今天跳水后也撑起来，也是为了稳住大盘，上证3150点的强支撑还在。盘前提到坊间传闻上交所昨天开会提了5条稳定市场举措（太敏感没直接写），关心的人自然知道，到现在陆陆续续验证了3条（再融资，事前审批，回购和增持），剩下的2条也不那么重要，今天还有新的小作文（直指活跃科创板）。虽然动作不大，但至少有点诚意，不止对证券，对其他板块也有情绪提振。

3、当然就像之前复盘说的，很多板块创新低后都有企稳修复的内外诉求，所以今天成长和顺周期赚钱效应都不差。国防军工#512670 大涨的原因中午详细说了，经典底部放量大阳线，应该不是一日游，8月回下血。TMT方面，昨晚Coherent暴跌没有把情绪传导至A股，可见连续的下跌使得恐慌资金早已作鸟兽散，传媒#159805，大数据#159739，通信计算机之类也有机会回到B浪反抽轨道上，同样半导体#159813 也告别下噩梦。今天公告回购最多的是科创板公司，我也没去数多少家了，科创50增强#588460，指数跌到900点真不用太顾虑，曹老师还类比了当年创业板2012年10月底开板三周年大跌后的窗口指导，后来连涨三年。科创板开板4周年又遇熟悉操作，下个月可以期待更好的投资标的【科创100】。

4、最后提两点，首只粮食ETF#159698 明天上市，环境在转好。另外，今年以来，巴菲特买入西方石油的次数已经超过了10次。仅6月底至7月初，巴菲特就已经加仓了4次，油气#159697 还不加自选？今晚复盘要重点读。

（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）