锂矿资源战已经打响,锂盐价格易涨难跌
$盐湖股份(SZ000792)$ $科达制造(SH600499)$ $雅化集团(SZ002497)$ 锂资源,被看作是新能源车的“白色石油”,作为上游最重要的资源,已经引起了各国的战略重视,锂的安全供应已经成为中国,乃至全球国家和相关企业面临的最头疼的难题。
近期加拿大就以国家安全为由,要求中矿资源、盛新锂能、藏格矿业等三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。
除此之外,阿根廷、玻利维亚、智利号称“南美锂三角”,拥有巨大的而且还很幼稚的锂矿储量,现这三国正打算联合起来,搞一个类似于石油欧佩克联盟的组织,也就是锂界的“锂佩克”,目的在于控制锂矿产出量,在锂价格波动的情况下达成“价格协议”,掌握最终定价权,确保锂价格稳定上涨,以获得最大利益。
而且全球最大的锂矿生产国澳大利亚也有意愿加入。这样以后你想锂资源大幅下跌,将会很难实现,甚至会成为奢望。
从目前国外管控的情况看,在当前新能源汽车的爆发性增长下,锂资源的日益短缺,促使海外各国纷纷开始加强对本国锂资源的管控。比如:国有化,成立国有公司,控制投资锂矿,剥夺或驱逐外国投资锂矿股份, 欧佩克式管理,控制产能产量,控制出口,配额管理,提高关税税率,增加关税等等。从目前各国的管控情况来看,锂盐价格也是易涨难跌。
从锂资源供应端情况来看,锂盐价格也是易涨难跌。锂电池产业链中,最前端的上游,即使有大量的资本资金也无法大开发,大投资,因为无锂矿矿源,何来大开发?锂矿为什么涨价?就是因为锂矿矿源少,无法大规模投资开采,锂矿才会涨价。
上游和中下游不同,中下游只要有资金有资本,他就可以大投资大开发。近段时间中下游也确实在大投资大开发。这实际上更加剧了上游矿产品的紧缺性。
现有的锂矿矿源,偶尔拿来拍卖,都遭到疯抢。说明锂矿资源稀少珍贵,确实是矿源太少。
没有矿源,何来大规模投资开发?何来大规模扩产增产?何来锂产品大量过剩?没有大量过剩,何来大幅降价之说。即使有一点降价,充其量也就是价格正常波动而已。
现在即使发现一点矿源,也是小矿差矿,十多个矿也没有人家一个矿大,无关大局。而且收购价高,开发难度大,开发成本高。大矿好矿,早已名花有主了。
另外从发现矿源,到洽谈收购,到各层级审批,也是个漫长等待的时间。从收购成功,到开矿建厂,到试产,到正式投产,也是一个漫长的时间,也至少要三年以上的时间。因此短期和中长期供需紧张之局面,谁也改变不了。在供需极度紧张的情况下,说明年的锂价格大幅下跌,简直是白日做梦。
从锂资源需求端情况来看,锂盐价格也是易涨难跌。欧盟此前做出过预计称,到2030年,欧洲对锂的需求将是2020年的18倍,这一数据在2050年将增长至60倍。
国际能源署也在此前的报告中提到,2040年锂需求水平可能会比当前高出十多倍,若后续全固态电池,商业化速度加快的话,该增长预期可能会提升至51倍!
有专家坦言,若是按现有锂矿扩产速度,到2030年,全球锂资源或将出现近50%的需求缺口。
以上种种情况表明,锂资源价格大战已经打响,我们必须要做好锂盐价格大幅上涨的准备。
中企虽然参与了这些国家的锂矿投资,但大部分都是参股,没有控股权,决定不了价格走向。
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