11.10 通胀跌完了,然后通缩预期?
先谈谈宏观
前期我谈过熊市末期论
我们打开美林
疫情加速了时间周期的运转,由于市场大量的释放流动性,我们经历一波工业上的跨进期,材料,商品大涨。也就是通胀期。
一系列金融再次干预操作后,进入滞胀期,今天通胀开始下降,市场解读为利好,但我们预见性的宏观其实是经济衰退。
加息预期的淡化反而加速验证了经济衰退的预期
从二级的角度,漂亮国一旦停止加息,会迎接一次资产衰退才是概率,也就是真快跌,直到新的金融政策,放水开始,这才是二级的思路。
那么最黄金的一段反而是未来的两次加息周期,加完后利率高位横住的阶段会是下一阶段的下跌。二级市场是资金推动的,资金推动的是预期。
李蓓说的大牛市起点,我很不认同。所有叫嚣牛市熊市都是搏眼球而已,因为先阶段的金融市场调控周期在放小。当然也许她有更有逻辑的论证点,起码现在的论点是站不住脚的。现在全球一体化,中国这么大的经济体量是逃不开的。
当然我说的这些可能很多人不懂,但已经比所有网上看到的通俗了。
说市场吧,虽然我谈到了经济的衰退,但不影响当下的行情结构,因为现在通胀末期到滞涨的过程区间,而且会这个滞涨会很快,扯远了
现在主题方向web3,其实大前天发了个帖
因为相对个股还低位,也符合我说的,新题材方向有新的,低位就拿
老方向也是找低位但必须逻辑正,补涨这个故事讲的好的,才有空间,龙头不需要故事,因为他有地位,你没有地位就靠故事弥补对吧
这是补涨的方向,这个难度大,当然所谓的难度是寻求高收益的标的,只是玩个隔夜不用思考那么多
今天就这样吧
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