【泰达宏利孙硕】ChatGPT、信创大涨，计算机哪些领域比较香？

大家好，我是泰达宏利复兴伟业混合的基金经理孙硕。

初来乍到，简单介绍一下我的背景，我大概有5年的通信和计算机研究背景，中间也有2年新能源的研究背景，后面我将在这个账号持续更新，通过这个账号分享一些我对以上这些行业和领域的看法，跟大家共同探讨。请多指教！

最近计算机领域ChatGPT、信创、数据要素等等概念都特别火，今天这几个板块的指数看下来表现也很强劲。随着经济复苏和行情的好转，产业发生了挺多变化，大家调研跑动也比较频繁，前段时间不还有同行说自己“报复性调研吗”，我最近也看到计算机领域的一些变化，下面就跟大家分享一下我的观察。

计算机领域现在交错着几个大的进程，其中一个在推进的进程就是各行各业的信息化，这其中就可能会有机会。

偏医疗的信息化

现在各行各业开始复苏，整体而言最先恢复可能是偏医疗的信息化。过去几年因为疫情，医疗体系里边对信息化的投入比较少，但是随着政策的优化，整体其他方面的支出就会减少，然后信息化可能会增加。比如，疾病诊疗的分级以后可能会更深化，小病分去小医院就行，大病再分去大的医院，这其中就涉及到分级诊疗系统，这是信息化的一种体现。

教育领域的信息化

另外一个教育系统的信息化可能也会有一个比较好增长，去年四季度有一些教育领域的贴息贷款放出来，这对教育系统信息化可能是有一个非常直观的触动。

偏能源领域的信息化

首先能源这个行业本身已经好了三四年了，行业内的公司已经赚了三四年的钱了，随着这些能源领域的公司从小到大不断壮大，随着公司业务越做越大，那么这些公司对信息化的需求也会相应提升，他们需要进行相应的 IT基础设施建设，这样才能满足下一个阶段竞争的需要。所以偏能源领域信息化的公司，它们的景气度可能也会比较好。

信创领域

再然后就是信创，信创目前跟财政支出有比较大的关系，其中可能有很大的一块是跟防疫支出相关的，而这一块的支出在政策优化之后，以前因为防疫需要被压抑的许多信息化的需求就可能释放出来，所以信创也可能会是比较好的领域。

总体来看，我想说计算机行业里偏医疗的，教育的，能源的，包括信创的是我比较看好的领域。对此，你怎么看？欢迎发表你的看法。

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