“芯片荒” 远没有结束！台积电、英伟达们 2022 年还可以买吗？
2021 年，芯片股投资炙手可热，芯片本身的短缺更是令市场恐慌。自 2020 年初以来，芯片股上涨 82%，轻松超过纳指的 54%。
不过，在今年年初，作为科技股的芯片股也大幅下跌。2022 年，芯片短缺问题会缓解吗？还有哪些芯片股值得投资呢？
芯片产能不足
一些汽车专家表示问题正在缓解。在本月与分析师的财报电话会议上，通用 CEO Mary Barra 表示，正在看到芯片情况有所改善。“到第三、四季度时，我们将真正开始看到半导体短缺问题在缓解，” 她说。
但芯片短缺问题是复杂的，资金实力强悍的公司可以排到前面，比如苹果。另外，某些芯片的问题比其他更严重。
上周，GlobalFoundries（格罗方德）CEO David Reeder 给出了不一样的答案。与台积电一样，GlobalFoundries 也是芯片代工企业。
虽然台积电在顶级芯片市场占据主导地位，但 GlobalFoundries 专注于微控制器、功率放大器和其他产品等更便宜的部件。
它们存在于汽车、电话、个人电脑、玩具和电动工具等中。
Reeder 表示，需求超出预期，但该行业没有增加足够的产能来满足不断增长的需求。
他估计，需求正在以大约 8% 的速度增长。但他说，如果你把所有已知的扩大产能的项目加起来，你只会得到 4% 的增长。他指出，其中 1.5 个百分点来自中国的芯片厂。
闪存危机！
安森美半导体 CEO Hassane El-Khoury 在上周的公司财报电话会议上告诉投资者，芯片行业的供需失衡将持续到 2022 年并持续到 2023 年。
同时， 丰田汽车最近将其 2022 年的汽车产量预测下调了 50 万辆，理由是与疫情相关的不确定性和持续的芯片短缺。
上周四，美国西部数据和日本铠侠（前东芝存储）发布公告称，两家公司在日本共同运营的两家工厂的部分业务受到产线污染影响，这意味着两家公司的闪存芯片供应量或有较大损失。
华尔街分析师估计，今年第三季度，闪存的全球供应量可能减少约 10%。
消息传出后，闪存现货价格上涨，西部数据竞争对手美光科技股价也上涨。美光确实是市场上唯一一个纯粹押注内存的公司，这些芯片适用于所有行业。
芯片涨价是趋势
美国电子元件分销商 Sourcengine 的资料显示，今年 2 月芯片从下单到交货的前置时间比去年 10 月增加 5-15 周。
一般用途的 16 位元处理器平均交货期达 44 周，高效能芯片平均交货期为 37 周，特定处理器的交货时间更长达 99 周（近两年）。
除了需求成长速度比供给快，制造商优先处理高阶芯片缺货问题而非通用产品，也导致交货前置时间拉长。
另外，日经消息，半导体价格也趋于上涨，美国调查公司高德纳指出，工作控制用半导体等产品的平均单价 1 年内上涨超过 15％。
买不了 Arm，买软银？
上周，英伟达从软银收购微处理器设计公司 Arm 彻底宣告失败。
软银现在计划在未来 12 个月的某个时候让 Arm 上市。
软银在 2016 年以 320 亿美元收购了 Arm，英伟达已同意支付 400 亿美元的现金和股票，该交易的价值一度膨胀至约 800 亿美元。
正如软银首席执行官孙正义上周在财报中指出的那样，Arm 长期以来一直占据主导地位用于手机微处理器的设计市场，并已进军其他大型市场，包括基于云的服务器和自动驾驶汽车的芯片。
New Street Research 分析师 Pierre Ferragu 最近估计，Arm 可能以 450 亿美元的估值上市，他认为该公司最终可能价值 600 亿美元。
现在还不能购买 Arm 的股票，但软银为你提供了进入的途径。软银的股价从最高点下跌了 50% 以上，该公司正在积极回购股票。或许，软银是你值得考虑的 “芯片” 概念股。
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