两周反弹 30%！AMD 比英伟达更靠谱？

AMD 预计 2022 年将继续迎来显著增长。大和分析师将 AMD 目标价从 140 美元上调至 150 美元。

大和分析师 Louis Miscioscia 将 AMD 评级上调至 “1-买入”，为该公司的最高评级，高于 “2-跑赢大盘” 。这位分析师还将 AMD 目标价从 140 美元上调至 150 美元。

他表示，在业绩向好且股价最近出现下跌后，AMD 的股票看起来更具吸引力。

业绩强劲

“AMD 正在实施其多年增长战略，” Miscioscia 在周三的一份研究报告中写道。

“AMD 的四季度业绩高于预期，公司对 2022 年第一季度和 2022 年全年给出了非常强的指引，即使在全年每个季度都强劲上调之后。”

AMD 第四季度的业绩表现强劲，营收 48 亿美元，调整后的每股利润为 92 美分，远高于华尔街预期的 45 亿美元收入和 76 美分。利率为 50.5%。

该公司预计第一季度收入为 50 亿美元，比去年同期增长 45%。

AMD 前景更乐观

Miscioscia 表示，所有领域对 AMD 半导体的需求仍然强劲，包括 PC、数据中心、图形处理单元和游戏机，这可能会继续推动增长。

AMD 目前拥有 10 大云客户中的 8 个，包括谷歌和微软。

他指出，AMD 持续增长的部分原因是，在内部应用和更多实例的云需求方面，AMD 的订单稳定且更可预见，并增加了代工厂产能。

AMD 不生产其设计的芯片，而是依靠台积电等代工厂 。

AMD 今年已下跌 8.5%，不过，最近两周，AMD 最大涨幅超 30%。受到美国国债收益率上升对科技股的打击。Miscioscia 说，这是买入的机会。

不过，其他分析师采取了观望态度，在接受 FactSet 调查的股票的 41 位分析师中，有 16 位将 AMD 评级为 “持有”。只有一位分析师将其评为 “卖出”，而 24 位分析师将其评为 “买入”。

他表示，大和主要风险包括可能 IT 支出下降、宏观经济冲击、数据中心架构中断或 PC 市场下滑速度快于预期。

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