美股盘前 | 美股期指大幅下降,苹果自研芯片有新进展,投资者对科技股兴趣大减

长桥港美股 2022-01-19 00:03
美国 10 年期国债收益率升至 1.8% 上方,创两年新高。阿里、拼多多、B 站跌超 4%,京东跌 3.6%。Sea 跌超 3%。德银 1 月调查显示,49% 的受访者认为美国科技股处于泡沫中。Loop Capital:将苹果目标价从 165 美元上调至 210 美元;摩根士丹利:予网易增持评级,目标价 140 美元。苹果今年 Q4 将完成 Apple Silicon 自研芯片研发,届时 Mac 全系列都将采用自研芯片。美银调查:投资者将科技板块净增持头寸降至 2008 年 12 月以来的最低水平。

美股要闻

1、德意志银行 1 月调查显示,49% 的受访者认为美国科技股处于泡沫中,39% 的人不这么认为,12% 的人表示不清楚。

2、美国银行调查:投资者将科技板块净增持头寸降至 2008 年 12 月以来的最低水平。由于央行紧缩政策被视为市场的首要风险,对银行的净配置上升到接近历史新高。

3、丰田汽车:将 2 月份全球生产目标调整为 15 万辆。由于半导体持续短缺,将削减 2 月份的生产计划;2 月将部分停止 8 家日本工厂的 11 条生产线。

4、【2022 款特斯拉 Model 3 开始交付:确认搭载 AMD Ryzen 芯片】1 月 18 日消息,据国内车主反映,自己刚刚提回来的 2022 款特斯拉 Model 3 后驱版已经换上了 AMD Ryzen 芯片。(新浪科技)

5、据台湾电子时报:苹果今年 Q4 将完成 Apple Silicon 自研芯片研发,届时 Mac 全系列都将采用自研芯片。

6、美国联邦基金利率期货显示,市场完全消化了美联储 2022 年 3 月加息 25 个基点的预期;CME“美联储观察” 显示 3 月加息 25 个基点的概率为 91.6%。

7、【肖亚庆主持召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议 2022 年度工作会议】1 月 18 日,节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召集人、工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆主持召开部际联席会议 2022 年度工作会议,会议强调,2022 年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年,要为扩大消费、稳定工业经济做出新贡献。要落实碳达峰碳中和目标,编制汽车产业绿色发展路线图,尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策,完善积分管理要求,稳定市场预期。

盘前异动

美股股指期货持续下挫,纳指期货跌 1.84%,道指期货跌 0.85%,标普 500 指数期货跌 1.16%。

丰田汽车一度跌超 5%,现微跌 0.3%;丰田将 2 月产量目标下调 20 万辆。

美股汽车股盘前普跌,Lucid Group 跌 3.5%,特斯拉跌 2.7%,蔚来汽车、小鹏汽车跌超 2%。

美股大型科技股盘前走低,谷歌 A 跌 2.15%,亚马逊跌 2.06%,Meta Platforms 跌 2%,微软跌 1.88%,苹果跌 1.73%。

联合利华跌 10.04%,据悉,在 500 亿英镑 (680 亿美元) 收购要约遭葛兰素史克拒绝后,联合利华考虑提高报价。多位分析师对这笔交易持反对态度,称该交易没有意义,估值太高。

阿里巴巴、拼多多、B 站跌超 4%,京东跌 3.6%。Sea 跌超 3%。腾讯音乐跌超 3%,贝壳跌 3%。

机构观点

1、Shinkin AM:市场可能在反映美联储 3 月加息 50 个基点的预期

Shinkin Asset Management 首席市场分析师 Jun Kato 表示,短期和中期美债收益率飙升可能是因为市场试图反映美国 3 月加息 50 个基点的预期。在预计今年将有四次加息,以及美联储整体转向鹰派之后,市场可能愈加怀疑加息步伐可能会加快。“首次加息幅度可能是 50 个基点,然后加息 25 个基点。” 这种观点可能推动了今天美债走高并导致美元兑日元上扬,而日本央行的决定可能与这些走势无关。市场预期的加息步伐越快,日元开始升值的时间点就越早,因为以往情况显示,美日往往会在加息真正开始前达到峰值。

2、摩根士丹利:予网易增持评级,目标价 140 美元

摩根士丹利发表研究报告指,网易在去年末季强劲业绩憧憬、潜在版号批准重启,以及第二季料有新重磅游戏登场下,现时呈另一买入机会,予美股 ADR 增持评级,目标价 140 美元。该行料网易末季游戏收入按年升幅加快至 29% 达 173 亿元人民币,按季升 9%;料非通用会计准则经营溢利 53 亿元人民币,按年升 45%,按季升 18%,因非游戏业务亏损收窄,以及销售及推广开支按季减少。该行料网易 2021 至 2023 年每股盈利年均复合增长约 20%,现价相当于 2022 年预测市盈率 21 倍,或核心业务预测市盈率 16 倍,中期利润率看俏,属内地线上娱乐股首选。

3、丹斯克银行:预计美联储今年加息 4 次 9 月开始缩表

如果美国经济发展符合预期,在劳动力市场紧俏以及通胀仍然高企的支持下,美联储可能会在 3 月首次加息。将美联储今年的加息次数预期从 3 次增加至 4 次(分别在 3 月、6 月、9 月和 12 月),每次加息 25 个基点。此外,料其将于 9 月开始缩表。考虑到强劲的经济和较高的基础通胀,我们认为紧缩的风险倾向于加大而非减少。

4、凯投宏观:通胀预计将成为 2022 年的最大风险

凯投宏观表示,今年最大的风险是通胀。这家经济研究公司预测,虽然今年的通货膨胀率将会下降,但速度比大多数人目前的预期要慢。如果产品和劳动力市场的供应限制的缓解速度比预期要快,那么通胀可能也会更快下降。然而,事实证明,通胀的粘性甚至超过了凯投宏观的预期:强劲的需求、紧张的劳动力市场、收缩的利润率和紧张的供应链都表明,通胀风险存在上行空间,这是市场应该需要多加关注的风险。

5、Loop Capital:将苹果目标价从 165 美元上调至 210 美元 维持买入评级

Loop Capital 分析师 Ananda Barua 指出,苹果似乎准备在本季度上调 iPhone 的平均销售价格。在该公司 2021 年实现强劲业绩之后,这应该会推动整体营收增长 10% 至 15%。Loop Capital 认为,除了 12 月当季 iPhone 销量有望达到 8500 万部外,iPhone 全年销量也可能会高于预期,在 2.43 亿至 2.45 亿部之间,此前的预期为 2.4 亿部。Barua 补充道:“我们认为,iPhone 的平均销售价格在 2022 年将有实质性的涨价机会,因为我们相信,这种趋势在 2021 年已经显现出来,并将继续放大。”

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