IPO周报｜微博-SW下周三港交所挂牌！顺丰同城上市定档 阿里、哈啰为基石投资者

摘要：

微博-SW下周三港交所挂牌！定价272.80港元；

顺丰同城上市定档！阿里、哈啰为基石投资者；

雍禾医疗12月6日截止招股；

CDMO龙头凯莱英、中医医疗服务龙头固生堂、罕见病药物研发独角兽北海康成下周五港交所上市。

云音乐

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港股 12月2日港交所上市

12月2日，网易云音乐完成赴港上市，开盘破发，截至发稿，网易云音乐股价从开盘价205港元跌至199港元，总市值413亿港元。

根据最新招股书，2021年前三季度网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%，2021年上半年网易云音乐调整后净亏损5亿元，前三季度毛利率0.4%，同比转正，看起来网易云音乐亏损问题在改善。

微博-SW

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港股 12月8日港交所上市

12月2日晚间，微博确认了此次香港上市的发行定价，公司国际发售及香港公开发售的最终发行价均为每股272.80港元。待香港联交所批准后，微博预期A类普通股将于12月8日在香港联交所主板上市交易，股份代号为“9898”。

根据此前公告，微博将通过香港IPO全球发售1100万股股份(包括550万股新股份及550万股销售股份)，其中香港发售110万股，国际发售990万股，另有15%超额配股权。此次微博全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售费用前)预期约为15.004亿港元。

雍禾医疗

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港股 12月6日截止招股

雍禾医疗(02279.HK)发布公告，公司拟全球发售9442.4万股股份，其中香港发售股份944.3万股，国际发售股份8498.1万股，另有15%超额配股权；2021年12月1日至12月6日招股；发售价将为每股发售股份15.80港元，每手买卖单位500股，入场费约2949港元；摩根士丹利及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2021年12月13日于联交所主板挂牌上市。

凯莱英

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港股 12月10日港交所上市

凯莱英11月30日早间公告，公司正在进行申请公开发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为18,415,400股，其中，初步安排香港公开发售1,841,600股，国际发售16,573,800股。

公司本次H股发行的价格区间初步确定为350港元至410港元。

公司H股香港公开发售已于2021年11月30日开始，预计于2021年12月3日结束。公司本次发行的H股预计于2021年12月10日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

顺丰同城

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港股 12月7日截止招股

在上市申请获香港联交所原则上同意后，11月30日，顺丰同城(09699.HK)在港交所发布公告称，公司拟全球发布1.31亿股股份，预期发售价格在每股16.42~17.96港元之间，将于2021年12月14日(星期二)上午九时正在联交所开始买卖，有望成为港股即时配送第一股。

淘宝中国、哈啰位列顺丰同城的基石投资者的行列。据悉，紧随全球发售完成后，基石投资者不会成为顺丰同城公司的主要股东，且不会于公司拥有任何董事会席位。

固生堂

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港股 12月10日港交所上市

固生堂控股有限公司(以下简称“固生堂”)已于11月15日通过港交所聆讯，于11月30日至12月3日进行公开招股，拟12月10日挂牌上市，备受大众关注的中医医疗服务行业有望迎来自己的第一家上市企业。

招股书显示，固生堂拟通过此次上市募集资金用于以下项目：拓展线上线下业务，加强线上线下业务融合；加强研发能力，包括院内制剂以及中医解决方案包的研发；加强供应链能力，包括根据业务扩张升级现有煎药中心及建立新煎药中心，并根据业务需要在中长期内建立自有GMP厂等。

北海康成-B

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港股 12月10日港交所上市

罕见病又被称为“孤儿病”，长期存在确诊难、治疗难、用药难三大难题。因此，“缺医少药”成为了目前罕见病患者面临的普遍状况，亟需填补罕见病药物的市场需求空白。

11月30日，专注于罕见病领域的北海康成开始于港交所招股，每股发售股份12.18港币，一手入场费12303.74港币，招股期为11月30日至12月3日。

联席保荐人为Morgan Stanley及Jefferies。

招股书显示，上市前，药明康德为北海康成最大外部股东，持有10.97%股份。

贝达药业

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港股 12月2日递交招股书

港交所文件显示，12月2日，贝达药业股份有限公司(简称“贝达药业”)再次向港交所提交上市申请书。

此前，贝达药业于2021年2月8日递交招股书，5月30日披露通过聆讯后的招股书。2016年11月7日贝达药业在创业板上市。

2003年成立的贝达药业是国内一家专注于创新药开发、生产及商业化的领先生物制药公司。致力于研发获国家药监局认可为1类新药并旨在解决包括肺癌及其他大细胞癌适应症在内的未满足医疗需求的肿瘤药物。已推出两款自主研发的癌症靶向创新药及一款生物类似药，建立逾20项1类新药开发计划。

东软医疗

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港股 12月1日递交招股书

据港交所12月1日披露，东软医疗系统股份有限公司再次向港交所主板递交上市申请，中金公司(601995)与高盛为其联席保荐人。

东软医疗是中国乃至全球医学影像解决方案及服务的领先提供商，并基于MDaaS(即医疗设备和医疗影像数据服务)平台创建了一个覆盖广泛且充满活力的医疗服务生态系统。

据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的已安装系统总数计，东软医疗是中国国内最大的CT系统制造商，市场份额为10.6%。

按2020年的销量计，该公司亦是中国最大的CT系统出口商。

按收入计，公司在中国CT制造商中排名第五，而前四大市场参与者中有三家为海外CT制造商，一家为国内制造商。

安源种业

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港股 11月30日递交招股书

12月1日，安源种业技术有限公司在港交所递交招股书，拟香港主板上市，建泉融资为其独家保荐人。这是继其于2021年5月21日递表失效之后的再一次申请。

招股书显示，安源种业成立于2006年，是中国一家海参苗养殖户，根据灼识咨询报告，按水体及销量计算，公司于2020财年于中国海参苗养殖户中位列第一。

公司主要从事：(i)海参幼体及幼参养殖及销售；及(ii)海参苗饲料生产及销售。于最后实际可行日期，安源种业拥有三个生产基地，即山东第一生产基地、山东第二生产基地、辽宁生产基地。

公司销售收入来自：(i)海参幼体；(ii)幼参；(iii)海参苗饲料；及(iv)其他产品。

在2018年、2019年、2020年和2021年上半年，安源种业的营业收入分别为人民币(下同)1.67亿、1.99亿、2.14亿和1.14亿元，相应的净利润分别为9817.4万、9097.6万、9354.9万和3726.2万元。